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Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Julio – Septiembre de 2020
Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio – septiembre de 2020.1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos:
En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercer trimestre de 2020:
- Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras y créditos personales. En contraste, percibieron en promedio un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, créditos de nómina y crédito hipotecario. En el segmento de crédito automotriz no percibieron cambios significativos en la demanda.
- Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en el segmento de crédito hipotecario, en tanto que percibieron en promedio un aumento en el segmento de créditos de nómina. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos personales.
- Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. En contraste, esperan en promedio una disminución en la demanda de crédito en el segmento de empresas grandes no financieras.
Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio un aumento en la demanda de crédito en todos los segmentos en los que se consideran expectativas.
En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el tercer trimestre de 2020:
- Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito de nómina.
- Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos para todos los segmentos considerados.
Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el cuarto trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario. En tanto que no prevén en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario.
Por último, la encuesta al tercer trimestre de 2020 incluyó dos conjuntos de preguntas especiales. En particular:
- En un primer conjunto de preguntas, se consultó a los bancos si observaron cambios en el monto de las líneas de crédito vigente de sus clientes en los distintos segmentos que atañen a la encuesta. Entre un tercio y la mitad de los bancos encuestados reportaron disminuciones en el monto de las líneas de crédito de sus acreditados vigentes en los segmentos de empresas grandes y de consumo durante el tercer trimestre de 2020. En contraste, de entre los bancos con mayor participación, 1 de cada 6 reportaron aumentos en el segmento de PyMEs. En tanto, este grupo de bancos señaló, en balance, que no hubo cambios significativos en las líneas de crédito de otros intermediarios financieros no bancarios.
- En un segundo conjunto de preguntas, se pidió a los bancos indicar si percibían cambios en su acceso a distintas fuentes de fondeo y su expectativa para el siguiente trimestre sobre dicho acceso. Los bancos con mayor participación reportaron en general un aumento moderado en el acceso a distintas fuentes de fondeo durante el tercer trimestre de 2020, tales como depósitos del sector privado y otro tipo de fondeo, que incluye a la deuda bursátil de mediano plazo y operaciones de fondeo mediante la banca central. En contraste, los bancos con menor participación reportaron en general disminuciones moderadas en todas las opciones de fondeo consideradas. Hacia adelante, ambos grupos de bancos esperan que su acceso a distintas fuentes de fondeo durante el cuarto trimestre de 2020 permanezca sin cambios o aumente, dando como resultado que una menor proporción de bancos anticipen un menor acceso en las fuentes de fondeo consideradas.
- Crédito a Empresas Grandes No Financieras
1.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito disminuyó en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio.
Durante el próximo trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio una disminución adicional en la demanda por crédito, mientras que los bancos con menor participación esperan en promedio un aumento en la demanda.
1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas, los bancos en general anticipan un estrechamiento
adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito
2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras
2.1 Demanda
En el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio para el
segmento de PyMEs. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos prevén en promedio un aumento en la demanda de crédito
2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor
participación no esperan cambios significativos. En contraste, los bancos con menor participación esperan un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito durante el próximo periodo
3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios
3.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la vez que los bancos con menor participación no percibieron cambios. Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento en la demanda
3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
Durante el último trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito
4. Crédito al Consumo
4.1 Demanda de tarjetas de crédito
En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambios. Adicionalmente,
durante el próximo trimestre las instituciones financieras en su conjunto anticipan un aumento en la demanda por crédito de este segmento
4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito se mantuvieron sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en
promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación. Durante el siguiente periodo, las instituciones financieras en su conjunto no prevén en promedio cambios significativos
4.3 Demanda de otros créditos al consumo
En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación en el segmento respectivo reportaron en promedio que la demanda aumentó en el segmento de créditos de nómina. En contraste, reportaron en promedio una disminución en la demanda del segmento de créditos personales. En lo que respecta al crédito automotriz, este grupo de bancos reportó en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la demanda por crédito de nómina, mientras que reportaron que la demanda en los segmentos de crédito
automotriz y créditos personales se mantuvo sin cambio.
4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
En los sectores del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales, mientras que el segmento de créditos de nómina permaneció en promedio prácticamente sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales
5. Crédito Hipotecario
5.1 Demanda
Durante el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda por crédito hipotecario aumentó, a la vez que los bancos con menor participación percibieron una disminución. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa un incremento en la demanda por crédito hipotecario
5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
En el tercer trimestre de 2020, los bancos en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación. Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación anticipan en promedio un estrechamiento adicional, mientras que los bancos con menor participación esperan que permanezcan sin cambios significativos
6. Seguimiento Coyuntural
Las instituciones bancarias en su conjunto percibieron en promedio una disminución en los costos de captación. Por otra parte, reportaron un aumento en el nivel de capitalización, la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional.
Adicionalmente, los bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio una mejoría en el entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, las condiciones de empleo para los hogares, la confianza de empresas en la actividad económica y en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron en promedio un empeoramiento en el entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, en las condiciones de empleo para los hogares, y en la confianza de las empresas y de los hogares en la actividad económica
7. Preguntas Especiales
En el tercer trimestre de 2020, la encuesta incluyó dos conjuntos de preguntas especiales.
7.1 Cambios en los Montos de las Líneas de Crédito en el tercer trimestre de 2020
En el primer conjunto de preguntas, se invitó a los bancos a develar los cambios en el monto de las líneas de crédito vigente de sus clientes durante el tercer trimestre de 2020. Se encontró que:
- En el segmento de empresas grandes no financieras, el 50% de los bancos con mayor participación reportó una disminución moderada en los montos de las líneas de crédito, mientras que el 50% restante señaló que no se presentaron cambios. En tanto, entre los bancos con menor participación, el 34.8% reportó una disminución moderada, el 56.5% que permaneció sin cambios, el 4.3% un aumento moderado, y el 4.3% un aumento importante.
- Por su parte, en el segmento de PyMEs no financieras, el 83.3% de los bancos con mayor participación considera que no se presentaron cambios en los montos de las líneas de crédito, mientras que 16.7% señaló que aumentaron moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 55.0% reportó que hubo cambios, el 30% que disminuyeron moderadamente, el 10% que aumentaron moderadamente, y el 5% que disminuyeron de manera importante.
- En cuanto al crédito a intermediarios financieros no bancarios, entre los bancos con mayor participación, el 66.7% señaló que no se presentaron cambios, el 16.7% señaló que disminuyeron moderadamente, en tanto que el 16.7% restante señaló que aumentaron moderadamente. Por su parte, el 43.8% de los bancos con menor participación indicó que no hubo cambios, 37.5% indicó que disminuyeron moderadamente y el 18.8% señaló aumentos moderados.
- En el segmento de crédito al consumo, el 66.7% de los bancos con mayor participación señaló que los monto de las líneas de crédito permanecieron sin cambios, el 16.7% indicó que disminuyeron moderadamente y el 16.7% que disminuyeron de manera importante. Por su parte, el 46.7% de los bancos con menor participación señaló que no se presentaron cambios, 26.7% indicó que disminuyeron moderadamente, 20% que aumentaron moderadamente, y 6.7% que disminuyeron de manera importante.
7.2 Acceso a Fuentes de Fondeo
En el segundo conjunto de preguntas, se investigaron los cambios en el acceso a diversas fuentes de fondeo de la banca comercial en el tercer trimestre de 2020. Los resultados principales son los siguientes:
- Respecto al acceso al fondeo en el mercado interbancario, 83.3% de los bancos con mayor participación reportó que no se presentaron cambios, mientras que el 16.7% indicó que aumentó moderadamente. Por su parte, el 66.7% de los bancos con menor participación mencionó que no se presentaron cambios, en tanto que el 18.2% registró disminuciones moderadas, 12.1% reportó aumentos moderados y 3.0% indicó que disminuyó de manera importante.
- Respecto a los cambios en el fondeo mediante depósitos del sector privado (captación bancaria), el 50% de los bancos con mayor participación reportó que no se presentaron cambios, el 33.3% indicó que aumentos moderados y el 16.7% disminuciones moderadas. Entre los bancos con menor participación, el 62.5% indicó que no se presentaron cambios, 18.8% indicó que disminuyeron moderadamente, el 9.4% señaló aumentos moderados y el 9.4% restante aumentos de manera importante.
- En cuanto al fondeo mediante emisión de deuda de corto plazo, el 83.3% de los bancos con mayor participación consideró que permaneció sin cambios, en tanto que el 16.7% restante mencionó que disminuyó moderadamente. Por su parte, entre los bancos con menor participación 64.0% mencionó que permaneció sin cambios, el 28.0% que disminuyó moderadamente, el 4.0% que disminuyó de manera importante y el 4.0% restante que aumentó moderadamente.
- Por su parte, 66.7% de los bancos con mayor participación reportó que las otras opciones de fondeo permanecieron sin cambios y el 33.3% mencionó que aumentaron moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 76.9% reportó que permaneció sin cambios, 11.5% indicó que disminuyó de manera importante, 7.7% que disminuyó moderadamente y el 3.8% restante indicó que aumentó moderadamente.
Por último, se indagó cómo esperan los bancos que cambie su acceso estas mismas fuentes de fondeo en los próximos tres meses. Se encontró lo siguiente:
- Respecto a las operaciones de fondeo en el mercado interbancario, el 100% de los bancos con mayor participación reportó que permanecerán sin cambios. Por su parte, el 71.9% de los bancos con menor participación mencionó que no se presentarán cambios, en tanto que el 15.6% anticipa que disminuirán moderadamente y el 12.5% espera que aumenten moderadamente.
- Respecto a los cambios en el fondeo mediante depósitos del sector privado (captación bancaria), el 50% de los bancos con mayor participación reportó que aumentarán moderadamente, 33.3% espera que no se presenten cambios y 16.7% anticipa que disminuirán moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 54.8% prevé que no se presenten cambios, 22.6% espera que disminuyan moderadamente y el 22.6% restante espera que aumenten moderadamente.
- En cuanto al fondeo mediante emisión de deuda de corto plazo, el 83.3% de los bancos con mayor participación anticipa que permanecerá sin cambios, en tanto que el 16.7% restante prevé que aumentará moderadamente. Por su parte, entre los bancos con menor participación 66.7% considera que permanecerá sin cambios, 14.8% prevé que disminuirá moderadamente, 14.8% anticipa que aumentará moderadamente y el 3.7% restante considera que aumentará de manera importante.
- Por su parte, 66.7% de los bancos con mayor participación reportó que las otras opciones de fondeo permanecerán sin cambios y el 33.3% prevé que aumenten moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 78.6% reportó que anticipa que permanecerá sin cambios, 14.3% prevé que disminuya moderadamente y el 7.1% restante indicó que aumentará moderadamente.
