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Etiqueta: crédito automotriz

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    Rogelio Varela-

    La cadena Christus Muguerza invierte en dos nuevos hospitales para atender a la población al norte del país.

    Inversión en hospitales

    Quizá la ciudad que más se ha beneficiado recientemente de las nuevas inversiones que ha traído la relocalización es Monterrey y su zona conurbada, lo que implica un gran reto para las autoridades locales y ha abierto oportunidades a particulares en distintos segmentos, uno de ello el de los servicios médicos.

    Una empresa que ha decidido ampliar sus inversiones es la cadena de hospitales Christus Muguerza que preside José Ambrosio Muguerza y que dirige el médico cirujano Horacio Garza Ghio.

    Referirnos a Christus Muguerza es referirnos a una institución de salud privada inspirada en la fé católica que ofrece servicios integrales de salud desde la atención en fábricas hasta la operación de hospitales de alta especialidad en padecimientos como cáncer, y que en fechas recientes ha elevado su apuesta por la tecnología médica.

    Con la pandemia del coronavirus Christus Muguerza reconoció la necesidad de ampliar su cobertura en el norte del país, pero también se ha extendido en las regiones Centro y Bajío en ciudades como Puebla y León, pero ahora con el nershoring fortalecerá su presencia para la atención médica de primera instancia dentro de fábricas.

    La red de hospitales que opera actualmente alcanza 16 unidades en 7 estados, avanza en la construcción de dos más en Monterrey, pero mantiene su interés en ampliar su presencia hacia otras ciudades con clínicas y hospitales a partir de una estrategia de llevar servicios de calidad a precios asequibles.

    En la parte tecnológica acaba alcanzar un acuerdo con la alemana Siemens para la interpretación en cosa de minutos en los estudios de imagenología, pero también ha logrado aplicaciones de Inteligencia Artificial para la algología, es decir la medicina relacionada con el dolor que tiene relevancia en tratamientos post operatorios.

    La ruta del dinero

    Nada que uno de los bancos comerciales que sigue ganando cuota de mercado es Banorte que preside Carlos Hank González. Por lo pronto, informó al mercado que al segundo trimestre su cartera de Crédito Vigente alcanzó 966 mil 459 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 12 por ciento en su comparación anual. Y bueno, Banorte se afianza como segundo grupo financiero al reportar incrementos anuales en las carteras de crédito automotriz de 33 por ciento, en crédito de nómina con 19 por ciento, y en tarjeta de crédito con 19 por ciento% y crédito hipotecario con 16 por ciento. Añada crecimientos de 17 por ciento en la cartera de crédito comercial y 6 por ciento en la cartera corporativa, todas las cifras con respecto al mismo periodo del año anterior… La promoción turística y el trabajo que se realiza para consolidar la posición de Quintana Roo como principal polo turístico se ha fortalecido ahora con el gobierno de Mara Lezama, quien ha diseñado una estrategia para unir esfuerzos entre sector público y privado, algo que ya rinde frutos. Por lo pronto anote la entrega de los distintivos Blue Flag a siete playas de la entidad.

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    Rogelio Varela-

    La legalización de autos “chocolate” en la frontera norte llega en el peor momento para la industria automotriz.

    Cae crédito automotriz

    La nota económica del fin de semana, sin duda, fue el decreto anunciado en Baja California para regularizar miles de autos “chocolate” en los siete estados de la frontera norte.

    Aunque desde junio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado tal medida, armadoras y distribuidoras de automóviles nuevos habían iniciado algunas gestiones ante la secretaria de Economía de Tatiana Clouthier Carrillo y el SAT de Raquel Buenrostro, pero era una decisión tomada desde Palacio Nacional.

    La noticia cayó como balde de agua fría en la industria automotriz que sigue resintiendo los efectos de la crisis económica que trajo el coronavirus, en pocas palabras, llegó en el peor momento, amen que desde junio se intensificó el contrabando de vehículos procedente de Estados Unidos.

    Banco de México acaba de divulgar información del crédito automotriz, sin duda un indicador que mide qué tan bien marcha la venta de automóviles.

    El reporte dice que entre abril de 2020 y abril de 2021 el saldo del crédito automotriz se contrajo en 7.6 por ciento anual.

    En abril pasado el crédito automotriz bancario representó el 15.1 por ciento de la cartera total de crédito al consumo, es decir no es un negocio tan grande para la banca, porque en ese mercado existen otros jugadores que no están incluidos en las cifras del banco central.

    Según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) que preside Guillermo Prieto y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) que comanda José Zozaya  el 61 por ciento de los vehículos ligeros que se comercializaron en los primeros cuatro meses del año se vendieron a crédito donde el crédito de bancos participó con 21.5 por ciento de los préstamos, las financieras con el 76.7 por ciento, y a través de autofinanciamientos se desplazó el 1.8 por ciento restante.

    Una buena noticia es que la tasa de interés promedio de los créditos automotrices ha venido cayendo incluso en lo peor de la pandemia donde se consiguen financiamientos a tasa de 7.8 por ciento, pero esto tampoco ha despertado la compra de automóviles.

    El caso es que ni con créditos baratos responde la venta de automóviles, y ahora con la legalización de los autos “chocolate” el escenario es más oscuro para la industria automotriz y para la economía, y por lo que refiere a la seguridad en carreteras y el impacto ambiental de esas unidades viejas mejor ni hablamos porque resulta un contrasentido.

    La ruta del dinero

    Provident, la micro financiera que en nuestro país dirige David Parkinson, formó una alianza con la organización Save the Children México de María Josefina Menéndez, para implementar un programa de educación financiera dirigido a más de dos mil jóvenes de entre 15 y 21 años de edad, que asisten a 11 planteles CONALEP ubicados en el estado de Puebla. El objetivo del programa “Medios de Vida-Habilidades para la transición exitosa” es incrementar los conocimientos y habilidades financieras que los ayuden a tomar decisiones económicas informadas en temas como ahorro, consumo cuidado, crédito sano, finanzas personales y presupuesto.

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    Rogelio Varela-

    Ante el incremento en la siniestralidad en carreteras varias aseguradoras han abandonado las pólizas para operadores logísticos.

    Banorte gana cuota

    A pesar de las señales de recuperación económica no todos los bancos han podido reactivar la colocación de créditos.

    El tema pasa definitivamente por el empleo y el cierre de miles de empresas, pero también por las estrategias para dar financiamiento siendo Banorte de Carlos Hank González una de las entidades que reporta crecimiento.

    En el caso del crédito al consumo –un producto muy competido no solo por la banca tradicional sino ahora también por las fintech–, al cierre de junio pasado Banorte logró un crecimiento de 7 por ciento.

    El desempeño de ese grupo comienza a reflejarse en sus acciones que ayer ganaron más de 2 por ciento. 

    Banorte además es uno de los bancos con mayor salud financiera, y al cierre del segundo trimestre reportó un índice de capitalización de 21.92 por ciento, muy arriba de lo exigido por las autoridades financieras.

    La cartera de crédito total vigente de Banorte hasta junio pasado llegó a 794 mil 544 millones de pesos, y si bien ha permanecido sin cambio en el año en la parte de crédito al consumo refleja aumento para alcanzar 314 mil 447 millones de pesos.

    Banorte como le digo reporta buen desempeño al monto de prestar y en lo que va del año gana participación de mercado en la mayoría de los rubros clave: Cartera Total Vigente (+116pb), Comercial y Corporativa (+146pb), Hipotecario (+42pb), TdC (+12pb), Automotriz (+138pb) y Nómina (+116pb).

    Y bueno, de la mano de su ampliación de cartera destaca que el índice de cartera vencida se ubicó en 1.4 por ciento, sin duda uno de los más sanos del sistema.

    La ruta del dinero

    Con el incremento de la inseguridad en las carreteras los riesgos para los operadores logísticos han crecido. Ante este escenario, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son las más vulnerables por el alto costo de los siniestros, que puede comprometer la continuidad de su operación. Añada que la mayoría de las aseguradoras se han alejado de ese mercado dada la alta siniestralidad. Una firma que se mantiene con sus pólizas es AIG que tiene como titular de la Suscripción de Seguros Marítimos y de Transporte en América Latina a Leonardo Fantini con coberturas que protegen al operador logístico ante daños o pérdidas a la mercancía de su cliente, así como al propietario y conductor de la unidad… En la presentación de uno de sus más recientes estudios: Teletrabajo: ¿Adiós a la oficina?, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, asegura que derivado de la pandemia, las condiciones laborales cambiaron y han provocado que el teletrabajo se acelere y más en las condiciones pandémicas actuales, las cuales se mantendrán, al menos, 8 meses más, a decir de esa entidad. Y es que según cifras de la OIT, en 2019 el 3 por ciento de los trabajadores en América Latina se encontraba en la modalidad de teletrabajo, cifra que incrementó el año pasado entre hasta el 30 por ciento de los asalariados, es decir, aproximadamente 23 millones de personas transitaron al home office.

  • Se profundiza la caída del crédito

    HR Rating

    HR Ratings comenta respecto al continuo deterioro del crédito bancario al sector privado en términos reales, que se vio agravado por efecto base de abril.

    El financiamiento total otorgado a la banca comercial mostró en abril una importante contracción de 7.9% real anual. Sin embargo, es fundamental considerar que esto es reflejo de la elevada base de comparación que se dio por el sustancial aumento en el crédito otorgado durante marzo y abril del año anterior. Este fuerte incremento en la demanda de crédito del año pasado fue una medida precautoria para enfrentar los severos efectos de la pandemia que se avecinaban, inclusive llegando en abril de 2020 a un monto histórico.

    Como lo presentamos más adelante, el crédito otorgado al sector privado fue el que mostró el mayor deterioro en abril de 2021, consecuencia del efecto antes mencionado. En su interior destaca el crédito otorgado a las actividades empresariales, que como lo presentamos en nuestro reporte del primer semestre de 2020, las empresas hicieron uso de las líneas de crédito vigentes para enfrentar los meses más severos de la pandemia, provocado por el paro de actividades en la mayor parte de los sectores y por una muy limitada capacidad de operación en algunos otros; por ende, durante abril de 2020 este sector mostró un importante aumento en su crédito.

    Por su parte, el crédito otorgado a los estados y municipios ha mostrado un continuo deterioro desde el cuarto trimestre (4T20). En contraste, el crédito otorgado al Sector Público Federal continuó mostrando avances en el aumento en la adquisición de valores, que iniciaron desde el tercer trimestre (3T20).

    Como resultado de lo anterior, consideramos que el efecto base estará afectando las tasas de crecimiento, principalmente durante el segundo trimestre (2T21) y en menor grado durante el 3T21. HR Ratings espera que hacia el 4T21 el efecto base de tasas de crecimiento reales negativas se irá disipando, lo cual se podría conjuntar con un repunte en la demanda ante un panorama más optimista a finales del año, producto del avance en el plan de vacunación y una mejora en la actividad económica.

    La profundización de la contracción del crédito como consecuencia del efecto base

    Como lo mencionamos, el financiamiento total presentó un importante efecto base durante el mes, lo que derivó en una contracción anual de 7.9%2 real, superando la caída de marzo en 4.5% real anual.

    Lo anterior fue consecuencia de la importante contracción en el financiamiento otorgado al sector privado, el cual representa el 63.1% del total del financiamiento, con una caída de 14.4% real anual. Destaca que esta contracción se explica por el efecto base en el crédito otorgado a las actividades empresariales, ubicándose, en términos nominales, en P$2,667 mil millones (mm) y mostrando una contracción de 19.5%4 real anual.

    Por su parte, el crédito destinado al consumo continúa mostrando importantes deterioros, siendo el sector más impactado por los efectos de la pandemia. En contraste con el aumento transitorio en los créditos a las actividades empresariales entre marzo y abril de 2020, el crédito al consumo ha mostrado un continuo deterioro desde abril de 2020. Si bien, esperamos que este sector continúe mostrando afectaciones en los próximos meses, estas podrían ser moderadamente menores, derivado del avance en la disipación de la incertidumbre y las expectativas de una mayor recuperación de la actividad económica en los próximos meses.

    Del lado del crédito a la vivienda, el cual ha mostrado gran resiliencia, continuó expandiéndose a un ritmo de 3% real anual, aunque con una desaceleración respecto al alza observada en abril de 2020 (7.8%).

    Por su importancia, detallamos la evolución del crédito vigente destinado al consumo y la vivienda y sus principales sectores. Destaca que, al interior del crédito al consumo, todos los rubros presentaron deterioros, sobresaliendo por su tamaño las tarjetas de crédito, con una importante contracción real anual de 11.9%. En el mismo sentido, los créditos de nómina cayeron 7.2% real anual mientras que los créditos personales mostraron un importante deterioro de 24.5% real anual, siendo el rubro más afectado del crédito al consumo. También es relevante mencionar que dentro de los créditos a bienes duraderos, el crédito automotriz presenta una contracción real anual de 8.4%.

    Del lado del crédito vigente a la vivienda, este continuó mostrando resiliencia, creciendo en 2.5% real anual, respaldado por el dinamismo positivo del crédito otorgado a la vivienda media y residencial, el cual mostró un avance de 3.9% real anual. En contraste, el destinado al rubro de interés social continúa presentando contracciones, ubicándose con una caída de 17.9% real anual.

    Del lado del crédito otorgado a los estados y municipios, este mostró una caída real anual de 4.1%, ligeramente mayor a la contracción registrada en el mismo periodo de 2020 (3.9%). Por su parte, el financiamiento del Sector Público Federal sigue aumentando notablemente, al registrar un incremento real anual de 12.2%, explicado por el mayor financiamiento registrado en valores (15%), aunque esta alza no logró mitigar la notable caída del sector privado y, por ende, del financiamiento total.

    El cambio real anual del financiamiento otorgado al sector privado, en términos del promedio móvil de tres meses (PM3M). El financiamiento privado muestra el importante incremento durante el 2T20, resultado, en gran medida, por el aumento en el crédito hacia las actividades empresariales. En contraste, el crédito al consumo ha mostrado un continuo deterioro desde el choque de la pandemia, excluyendo el 4T20 como resultado del efecto del Buen Fin.

    Además, se observa el fuerte efecto base durante marzo y principalmente abril de 2021 para las actividades empresariales que impulsaron el deterioro del sector privado.

    Financiamiento a la Banca de desarrollo

    En abril, el crédito otorgado a la banca de desarrollo se ubicó, en términos nominales, en P$1,815mm, registrando una caída real anual de 6.4%. En el mismo sentido que la banca comercial, esto se explica por el fuerte efecto base, siendo el rubro de actividades empresariales el que presentó una importante contracción de 10.3% real anual, aunque esta es notablemente menor a la observada en la banca comercial.

    Del lado del crédito al consumo, este continuó mostrando deterioros, ubicándose con una contracción real anual de 4.5%. Además, destaca que, en contraste con lo ocurrido en la banca comercial, el crédito a la vivienda ha mostrado deterioros incesantes, con una caída real anual de 9.1%.

    Por su parte, el crédito a los estados y municipios creció en 6.6% real anual, moderadamente mayor al aumento registrado en el mismo periodo de 2020 (6.2%), mientras que el dirigido al Sector Público Federal prácticamente se ha mantenido, registrando un alza de 0.1% real anual.

  • Banxico advierte menor demanda de crédito

    BANXICO

    Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario Trimestre Julio – Septiembre de 2020

    Este reporte presenta los principales resultados de la Encuesta sobre Condiciones Generales y/o Estándares en el Mercado de Crédito Bancario (EnBan) correspondiente al periodo julio – septiembre de 2020.1 La encuesta recaba información cualitativa entre los directivos responsables de las políticas de otorgamiento de crédito en los bancos comerciales que operan en el país acerca de la evolución de la demanda de crédito y de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito en el mercado. Destacan los siguientes puntos:

    En lo que se refiere a la demanda por crédito en el tercer trimestre de 2020:

    • Los bancos con mayor participación de mercado reportaron en promedio disminuciones en la demanda por crédito en los segmentos de empresas grandes no financieras y créditos personales. En contraste, percibieron en promedio un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, créditos de nómina y crédito hipotecario. En el segmento de crédito automotriz no percibieron cambios significativos en la demanda.
    • Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio una disminución en el segmento de crédito hipotecario, en tanto que percibieron en promedio un aumento en el segmento de créditos de nómina. Adicionalmente, no reportaron en promedio cambios significativos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito, crédito automotriz y créditos personales.
    • Con respecto a las expectativas de la demanda de crédito para el cuarto trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un aumento en los segmentos de PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, tarjetas de crédito y crédito hipotecario. En contraste, esperan en promedio una disminución en la demanda de crédito en el segmento de empresas grandes no financieras.

    Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio un aumento en la demanda de crédito en todos los segmentos en los que se consideran expectativas.

    En cuanto a las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito durante el tercer trimestre de 2020:

    • Los bancos con mayor participación de mercado señalaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras, intermediarios financieros no bancarios, crédito automotriz, créditos personales y crédito hipotecario. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito de nómina.
    • Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito más estrechos para todos los segmentos considerados.

    Con respecto a las expectativas de las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito para el cuarto trimestre de 2020, los bancos con mayor participación prevén en promedio un estrechamiento en los segmentos de empresas grandes no financieras, intermediarios financieros no bancarios y crédito hipotecario. En tanto que no prevén en promedio cambios significativos en los segmentos de PyMEs no financieras y tarjetas de crédito. Por su parte, los bancos con menor participación esperan en promedio condiciones generales y/o estándares de aprobación más estrechos en los segmentos de empresas grandes no financieras, PyMEs no financieras e intermediarios financieros no bancarios. Por otra parte, este grupo de bancos reportó en promedio que las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito fueron similares a los del trimestre previo en los segmentos de tarjetas de crédito y crédito hipotecario.

    Por último, la encuesta al tercer trimestre de 2020 incluyó dos conjuntos de preguntas especiales. En particular:

    • En un primer conjunto de preguntas, se consultó a los bancos si observaron cambios en el monto de las líneas de crédito vigente de sus clientes en los distintos segmentos que atañen a la encuesta. Entre un tercio y la mitad de los bancos encuestados reportaron disminuciones en el monto de las líneas de crédito de sus acreditados vigentes en los segmentos de empresas grandes y de consumo durante el tercer trimestre de 2020. En contraste, de entre los bancos con mayor participación, 1 de cada 6 reportaron aumentos en el segmento de PyMEs. En tanto, este grupo de bancos señaló, en balance, que no hubo cambios significativos en las líneas de crédito de otros intermediarios financieros no bancarios.
    • En un segundo conjunto de preguntas, se pidió a los bancos indicar si percibían cambios en su acceso a distintas fuentes de fondeo y su expectativa para el siguiente trimestre sobre dicho acceso. Los bancos con mayor participación reportaron en general un aumento moderado en el acceso a distintas fuentes de fondeo durante el tercer trimestre de 2020, tales como depósitos del sector privado y otro tipo de fondeo, que incluye a la deuda bursátil de mediano plazo y operaciones de fondeo mediante la banca central. En contraste, los bancos con menor participación reportaron en general disminuciones moderadas en todas las opciones de fondeo consideradas. Hacia adelante, ambos grupos de bancos esperan que su acceso a distintas fuentes de fondeo durante el cuarto trimestre de 2020 permanezca sin cambios o aumente, dando como resultado que una menor proporción de bancos anticipen un menor acceso en las fuentes de fondeo consideradas.

    1. Crédito a Empresas Grandes No Financieras

    1.1 Demanda
    En el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito disminuyó en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio.
    Durante el próximo trimestre, los bancos con mayor participación anticipan en promedio una disminución adicional en la demanda por crédito, mientras que los bancos con menor participación esperan en promedio un aumento en la demanda.

    1.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
    Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas, los bancos en general anticipan un estrechamiento
    adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito

    2. Crédito a Pequeñas y Medianas Empresas No Financieras

    2.1 Demanda
    En el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó en este segmento. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio para el
    segmento de PyMEs. En términos de sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos prevén en promedio un aumento en la demanda de crédito

    2.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
    Durante el último trimestre, las instituciones financieras en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación de crédito en este segmento. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, los bancos con mayor
    participación no esperan cambios significativos. En contraste, los bancos con menor participación esperan un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o estándares de aprobación de crédito durante el próximo periodo

    3. Crédito a Intermediarios Financieros No Bancarios

    3.1 Demanda
    Durante el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito en este segmento aumentó, a la vez que los bancos con menor participación no percibieron cambios. Durante el próximo trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa en promedio un aumento en la demanda

    3.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
    Durante el último trimestre, en promedio, los bancos comerciales señalaron un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación del crédito a intermediarios financieros no bancarios. En lo referente a sus expectativas para el próximo trimestre, ambos grupos de bancos esperan en promedio un estrechamiento adicional en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación del crédito

    4. Crédito al Consumo

    4.1 Demanda de tarjetas de crédito
    En cuanto al crédito al consumo vía tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito aumentó. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambios. Adicionalmente,
    durante el próximo trimestre las instituciones financieras en su conjunto anticipan un aumento en la demanda por crédito de este segmento

    4.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en crédito vía tarjetas
    Durante el último trimestre, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en el segmento de tarjetas de crédito se mantuvieron sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en
    promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación. Durante el siguiente periodo, las instituciones financieras en su conjunto no prevén en promedio cambios significativos

    4.3 Demanda de otros créditos al consumo
    En cuanto al crédito al consumo distinto al de tarjetas de crédito, los bancos con mayor participación en el segmento respectivo reportaron en promedio que la demanda aumentó en el segmento de créditos de nómina. En contraste, reportaron en promedio una disminución en la demanda del segmento de créditos personales. En lo que respecta al crédito automotriz, este grupo de bancos reportó en promedio que la demanda de crédito se mantuvo sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación reportaron en promedio un aumento en la demanda por crédito de nómina, mientras que reportaron que la demanda en los segmentos de crédito
    automotriz y créditos personales se mantuvo sin cambio.

    4.4 Condiciones generales y/o estándares de aprobación en otros créditos al consumo
    En los sectores del crédito al consumo distintos al de tarjetas, los bancos con mayor participación reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz y créditos personales, mientras que el segmento de créditos de nómina permaneció en promedio prácticamente sin cambio. Por su parte, los bancos con menor participación señalaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o los estándares de aprobación en los segmentos de crédito automotriz, crédito de nómina y créditos personales

    5. Crédito Hipotecario

    5.1 Demanda
    Durante el tercer trimestre de 2020, los bancos con mayor participación reportaron en promedio que la demanda por crédito hipotecario aumentó, a la vez que los bancos con menor participación percibieron una disminución. En términos de sus expectativas para el siguiente trimestre, la banca comercial en su conjunto anticipa un incremento en la demanda por crédito hipotecario

    5.2 Condiciones generales y/o estándares de aprobación
    En el tercer trimestre de 2020, los bancos en su conjunto reportaron en promedio un estrechamiento en las condiciones generales y/o estándares de aprobación. Durante el siguiente periodo, los bancos con mayor participación anticipan en promedio un estrechamiento adicional, mientras que los bancos con menor participación esperan que permanezcan sin cambios significativos

    6. Seguimiento Coyuntural

    Las instituciones bancarias en su conjunto percibieron en promedio una disminución en los costos de captación. Por otra parte, reportaron un aumento en el nivel de capitalización, la posición de liquidez y en la disponibilidad de fondos en moneda nacional.
    Adicionalmente, los bancos con mayor participación de mercado percibieron en promedio una mejoría en el entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, las condiciones de empleo para los hogares, la confianza de empresas en la actividad económica y en la disponibilidad de fondos en moneda extranjera. Por su parte, los bancos con menor participación percibieron en promedio un empeoramiento en el entorno económico nacional e internacional, la situación económica de las empresas, en las condiciones de empleo para los hogares, y en la confianza de las empresas y de los hogares en la actividad económica

    7. Preguntas Especiales

    En el tercer trimestre de 2020, la encuesta incluyó dos conjuntos de preguntas especiales.

    7.1 Cambios en los Montos de las Líneas de Crédito en el tercer trimestre de 2020
    En el primer conjunto de preguntas, se invitó a los bancos a develar los cambios en el monto de las líneas de crédito vigente de sus clientes durante el tercer trimestre de 2020. Se encontró que:

    • En el segmento de empresas grandes no financieras, el 50% de los bancos con mayor participación reportó una disminución moderada en los montos de las líneas de crédito, mientras que el 50% restante señaló que no se presentaron cambios. En tanto, entre los bancos con menor participación, el 34.8% reportó una disminución moderada, el 56.5% que permaneció sin cambios, el 4.3% un aumento moderado, y el 4.3% un aumento importante.
    • Por su parte, en el segmento de PyMEs no financieras, el 83.3% de los bancos con mayor participación considera que no se presentaron cambios en los montos de las líneas de crédito, mientras que 16.7% señaló que aumentaron moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 55.0% reportó que hubo cambios, el 30% que disminuyeron moderadamente, el 10% que aumentaron moderadamente, y el 5% que disminuyeron de manera importante.
    • En cuanto al crédito a intermediarios financieros no bancarios, entre los bancos con mayor participación, el 66.7% señaló que no se presentaron cambios, el 16.7% señaló que disminuyeron moderadamente, en tanto que el 16.7% restante señaló que aumentaron moderadamente. Por su parte, el 43.8% de los bancos con menor participación indicó que no hubo cambios, 37.5% indicó que disminuyeron moderadamente y el 18.8% señaló aumentos moderados.
    • En el segmento de crédito al consumo, el 66.7% de los bancos con mayor participación señaló que los monto de las líneas de crédito permanecieron sin cambios, el 16.7% indicó que disminuyeron moderadamente y el 16.7% que disminuyeron de manera importante. Por su parte, el 46.7% de los bancos con menor participación señaló que no se presentaron cambios, 26.7% indicó que disminuyeron moderadamente, 20% que aumentaron moderadamente, y 6.7% que disminuyeron de manera importante.

    7.2 Acceso a Fuentes de Fondeo

    En el segundo conjunto de preguntas, se investigaron los cambios en el acceso a diversas fuentes de fondeo de la banca comercial en el tercer trimestre de 2020. Los resultados principales son los siguientes:

    • Respecto al acceso al fondeo en el mercado interbancario, 83.3% de los bancos con mayor participación reportó que no se presentaron cambios, mientras que el 16.7% indicó que aumentó moderadamente. Por su parte, el 66.7% de los bancos con menor participación mencionó que no se presentaron cambios, en tanto que el 18.2% registró disminuciones moderadas, 12.1% reportó aumentos moderados y 3.0% indicó que disminuyó de manera importante.
    • Respecto a los cambios en el fondeo mediante depósitos del sector privado (captación bancaria), el 50% de los bancos con mayor participación reportó que no se presentaron cambios, el 33.3% indicó que aumentos moderados y el 16.7% disminuciones moderadas. Entre los bancos con menor participación, el 62.5% indicó que no se presentaron cambios, 18.8% indicó que disminuyeron moderadamente, el 9.4% señaló aumentos moderados y el 9.4% restante aumentos de manera importante.
    • En cuanto al fondeo mediante emisión de deuda de corto plazo, el 83.3% de los bancos con mayor participación consideró que permaneció sin cambios, en tanto que el 16.7% restante mencionó que disminuyó moderadamente. Por su parte, entre los bancos con menor participación 64.0% mencionó que permaneció sin cambios, el 28.0% que disminuyó moderadamente, el 4.0% que disminuyó de manera importante y el 4.0% restante que aumentó moderadamente.
    • Por su parte, 66.7% de los bancos con mayor participación reportó que las otras opciones de fondeo permanecieron sin cambios y el 33.3% mencionó que aumentaron moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 76.9% reportó que permaneció sin cambios, 11.5% indicó que disminuyó de manera importante, 7.7% que disminuyó moderadamente y el 3.8% restante indicó que aumentó moderadamente.

    Por último, se indagó cómo esperan los bancos que cambie su acceso estas mismas fuentes de fondeo en los próximos tres meses. Se encontró lo siguiente:

    • Respecto a las operaciones de fondeo en el mercado interbancario, el 100% de los bancos con mayor participación reportó que permanecerán sin cambios. Por su parte, el 71.9% de los bancos con menor participación mencionó que no se presentarán cambios, en tanto que el 15.6% anticipa que disminuirán moderadamente y el 12.5% espera que aumenten moderadamente.
    • Respecto a los cambios en el fondeo mediante depósitos del sector privado (captación bancaria), el 50% de los bancos con mayor participación reportó que aumentarán moderadamente, 33.3% espera que no se presenten cambios y 16.7% anticipa que disminuirán moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 54.8% prevé que no se presenten cambios, 22.6% espera que disminuyan moderadamente y el 22.6% restante espera que aumenten moderadamente.
    • En cuanto al fondeo mediante emisión de deuda de corto plazo, el 83.3% de los bancos con mayor participación anticipa que permanecerá sin cambios, en tanto que el 16.7% restante prevé que aumentará moderadamente. Por su parte, entre los bancos con menor participación 66.7% considera que permanecerá sin cambios, 14.8% prevé que disminuirá moderadamente, 14.8% anticipa que aumentará moderadamente y el 3.7% restante considera que aumentará de manera importante.
    • Por su parte, 66.7% de los bancos con mayor participación reportó que las otras opciones de fondeo permanecerán sin cambios y el 33.3% prevé que aumenten moderadamente. Entre los bancos con menor participación, el 78.6% reportó que anticipa que permanecerá sin cambios, 14.3% prevé que disminuya moderadamente y el 7.1% restante indicó que aumentará moderadamente.

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    En el mercado ya se pueden encontrar créditos para comprar automóviles con tasas desde 5% anual.

    Bajan créditos para auto

    Tal y como lo esperaba el mercado ayer la Junta de Gobierno del Banco de México bajó su tasa de referencia a 4.5 por ciento anual.

    Se trata de la décima en la tasa del instituto central que tiene como gobernador a Alejandro Díaz de León desde el año pasado, y sin duda será un paso adicional para abaratar el costo de los créditos, y con ello impulsar nuestra alicaída economía.

    Uno de los primeros nichos de mercado en reaccionar a esa baja son los créditos para comprar automóviles.

    En el mercado ya se pueden encontrar tasas de interés para comprar autos nuevos desde 5 por ciento, algo jamás visto, y en el caso de vehículos seminuevos es de 12 por ciento.

    El caso es que se anticipa fuerte competencia en ese mercado, de ahí que Banco Santander México de Héctor Grisi y Mazda Motor de México al frente de Miguel Barbeyto hayan constituido una alianza para crear Mazda Financial Services que ofrecerá créditos a tasa de interés anual fija más IVA durante toda la vida del crédito.

    Los plazos de financiamiento son de 12, 24, 36, 48, 60 y 72 meses, lo que dará enorme flexibilidad para todo tipo de clientes y manda la señal que ante una economía que tardará mucho tiempo en recuperarse los bancos trabajan en hacer más accesibles sus préstamos.

    La ruta del dinero

    Con más de 55 mil  decesos por COVID-19 y no obstante el anuncio de la Fundación Slim para apoyar la compra de vacunas, crece la presión en el sector salud. Y es que en  el mejor de los casos la vacua se tendrá hasta el segundo trimestre del 2021 por lo que la pandemia está lejos de ceder. Y bueno, llama la atención que en lugar de elevar esfuerzos para dotar al sector salud de lo necesario la vehemencia del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez se centra en impulsar iniciativas de prohibición de venta o entrega de golosinas, panes y refrescos en más de 12 estados, e incluso orquestar un alza en los impuestos. Se trata de buscar culpables cuando la misma autoridad ha sido incapaz de garantizar al cuerpo médico insumos suficientes, y ya de recomendar el uso de cubre bocas ni hablamos, porque el tema se ha politizado. El caso es que el bote de culpas son las industrias de alimentos, cigarros, cerveza y refrescos en plena recesión y cuando los muertos se multiplican…Entra en vigor la NOM-001-SCFI-2018 de Aparatos electrónicos – Requisitos de seguridad y Métodos de Prueba.  Con esta nueva NOM se da un paso muy importante para fortalecer la confianza de los consumidores, ya que se trata de una regulación actualizada, con lineamientos de alta tecnología, al que se suman organismos de certificación como NYCE, de Carlos Pérez, que ya cuenta con un liderazgo importante en este sector desde 1994. Se trata sin duda de una buena noticia si pondera que la industria de la electrónica de es un mercado en crecimiento gracias a nuevas aplicaciones en video, telecomunicaciones e Internet de las Cosas (IoT). Así, México da un paso importante para permitir el acceso de los últimos avances en equipos electrónicos desde pantallas, consolas de videojuegos y cámaras de video, entre otros. 

  • Banxico lanza herramienta para revisar créditos automotrices

    A partir de hoy la herramienta de análisis dinámico desarrollada por el Banco de México permitirá al público analizar las condiciones en las que las instituciones financieras reguladas otorgan créditos automotrices.
    El pasado mes de abril el Banco de México puso a disposición del público esta herramienta que actualmente muestra información de créditos personales, créditos de nómina y, a partir de hoy, créditos automotrices.

    El objetivo de estas innovaciones es brindar a los usuarios de los servicios financieros más y mejores herramientas de información y análisis para la toma de decisiones, lo que a su vez redunda en mayor transparencia y fomenta la competencia entre los oferentes de servicios financieros. Con fundamento en las atribuciones que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros le confiere, el Banco de México pone a disposición del público en esta ocasión la información concerniente a créditos automotrices.

    La herramienta permite analizar diversas variables relacionadas con los créditos, tales como la tasa de interés, los plazos, los aforos y los montos de crédito, a nivel del sistema y para instituciones específicas. Los datos provienen de las instituciones reguladas que proveen los créditos. La herramienta genera estadísticas de series de tiempo y de dispersión, de forma que el usuario pueda diseñar las búsquedas de información que requiera con distintos niveles de agregación y de segmentación.

    Esta herramienta está disponible a través del sitio de Internet del Banco de México en la siguiente ruta: Inicio -> Sistema Financiero -> Servicios -> Herramientas de competencia y comparación de precios -> Análisis de indicadores de crédito. O directamente a través de la siguiente liga: http://www.banxico.org.mx/PortalTranspCompSistFin/Siga leyendo Banxico lanza herramienta para revisar créditos automotrices

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