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    Rogelio Varela-

    Desde este mes Contecon tiene cuatro nuevas grúas en el puerto de Manzanillo como parte de un plan de inversión por 230 millones de dólares.

    Apuesta por Manzanillo

    Ya le he comentado que la relocalización de fábricas que estaban en Asia y que se están instalando en nuestro país comienza a impactar en la inversión no sólo en partes industriales, también en logística.

    Una empresa de filipinas que ha elevado su apuesta por Manzanillo es Contecon, la empresa que lleva la gestión de una terminal especializada de contenedores en ese puerto del Pacífico.

    La firma que lleva aquí el español José Antonio Contreras acaba de recibir este mes cuatro nuevas grúas RTGs de última generación, lo que significan una inversión de 8 millones de dólares y que como elevara el movimiento de carga en un puerto que ha ganado notoriedad por ser el más relevante en el manejo de bienes intermedios que luego se traducen en exportaciones de México.

    Como sabe, Contecon es parte de ICTSI, un jugador global con operaciones en 20 países con 34 terminales en todos los continentes y que tiene como objetivo agilizar el manejo de carga desde México con más de 1.7 millones de TEUS.

    Y es que esa grúas vienen a complementar la operación de otras cuatro que recibió Contecon al inicio del año como parte de un plan de inversión que llegará a 230 millones de dólares que permitirá duplicar su capacidad de evacuación, especialmente por ferrocarril, lo que son buenas noticias para varias industrias que tienen en Manzanillo entradas y salidas de carga en un comercio creciente con Estados Unidos y Asia.

    La ruta del dinero

    Izzi sigue entregando buenas cuentas. Así lo demuestra el Índice de Velocidad de ISP de Netflix que en agosto pasado posiciona a la empresa que dirige José Antonio González Anaya como el mejor proveedor de servicios de internet. Se destaca que el mes pasado sus usuarios pudieron conectarse a velocidades de 3.4 Mbps en el horario de máxima audiencia, lo que ayudó a que la filial de Grupo Televisa tuviera un servicio sin interrupciones y con la mejor imagen disponible, lo que para Netflix resulta vital. No es la primera vez que se reconoce a izzi ya que lleva varios meses en lo más alto de ese ranking con servicios de telecomunicaciones eficientes y de calidad.  Ahora, una de las plataformas de streaming globales más relevantes, lo confirma…El confinamiento por la pandemia propició un salto en la digitalización que ha redundado en productividad. Sin embargo, aunque las industrias han avanzado en ese terreno aún hace falta socializar el conocimiento en cada sector. En ese sentido llega el foro “Evolución de las Salas de Juego: El viaje hacia la Omnicanalidad y el Metaverso” organizado por la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas (AIEJA) que preside Miguel Ángel Ochoa y que se llevará a cabo este miércoles 28 de septiembre. La idea es reunir a todos aquellos emprendedores o empresarios que tengan interés en el tema, tanto en las opciones físicas como en aquellas online desde la perspectiva operativa, legal, financiera, de marketing y hasta de inteligencia artificial.

  • Esta vez no es igual

    Natixis IM

    A continuación, presentamos nuestra visión sobre los mercados, destacando las oportunidades y los riesgos del entorno actual y nuestro posicionamiento en el brazo táctico del modelo Natixis IM.

    Las indulgencias del verano ya se asimilaron, julio está en el espejo retrovisor y agosto avanza ante nuestros ojos, así que solo quedan unas cuantas semanas más del verano en su definición tradicional, los niños ya regresan a la escuela y los mercados se preparan para el tramo hasta fin de año.

    Pero antes de anticiparnos, veamos en retrospectiva. ¿Qué pasó el mes pasado? Ciertamente hubo un cambio en el sentimiento y esto hizo mella en la exposición que hemos favorecido recientemente. ¿Qué provocó este cambio? Parece que surgieron algunas preocupaciones: la variante Delta, los movimientos del mercado de bonos, las preocupaciones estacionales. Así que veamos a continuación algunas ideas sobre estas preocupaciones.

    En primer lugar, la variante Delta del Coronavirus. Esta nueva cepa está causando mucha angustia. Se considera altamente contagiosa y ha eliminado otras variantes en varias regiones del mundo para convertirse en la cepa dominante. Esta nueva variante ha traído un aumento en el recuento de casos una vez más, lo que deriva en preocupaciones por las probabilidades de que este aumento cree otra ola que resulte en confinamientos y repercusiones asociadas en la economía global. Y aunque apreciamos las preocupaciones que surgen del aumento en el número de nuevos casos, debemos considerar el caso de Inglaterra. ¿Por qué? Porque la situación del Reino Unido puede proporcionarnos la hoja de ruta para la evolución de la variante Delta, dado que ahora es la cepa dominante ahí. Más importante aún, las tasas de penetración de la vacuna en el Reino Unido son muy similares a las de Estados Unidos. Dadas estas similitudes, es muy posible contar con un plan para sacar conclusiones de inversión para este último aumento.

    Sin embargo, hay otros puntos a destacar, parece haber un cambio de actitud con respecto al virus y las vacunas. Varios políticos conservadores prominentes y simpatizantes que se han mostrado escépticos ante los beneficios de las vacunas han cambiado de opinión implorando a su electorado que se vacune. En los sectores privados también se está destacando el problema a medida que más empresas presionan sus mandatos de vacunación entre sus empleados y empleadores. Y estos cambios están dando resultados. Con este aumento reciente, se ha registrado un aumento en las tasas de vacunación en EEUU, con 27 estados que reportaron un incremento de 30% o más en el período de dos semanas del 20 de julio al 2 de agosto. Impresionante. Las áreas en Estados Unidos que experimentan el mayor aumento de casos nuevos son aquellas con las tasas de vacunación más bajas y estos cambios en la psique ayudarían a abordar estos casos a la vez que aumenta la penetración.

    Volviendo a nuestra hoja de ruta, si analizamos las olas de Delta en India y Reino Unido, encontramos que ambos casos vieron el pico surgir y descender después de 45 a 50 días. Por tanto, cada día en Estados Unidos tendrá su propio ciclo de aumentos repentinos de casos si seguimos el cronograma de aumento del Reino Unido e India y, considerando las crecientes tasas de penetración, podríamos ver que la variante Delta sigue un curso mucho más rápido a lo esperado por los mercados. En vista del status actual en relación con ese aumento en 45-50 días, tanto en el Reino Unido como en la India, una semana más o menos de agosto podría marcar el pico más alto del aumento de casos Delta en EEUU. También destacamos que las consecuencias económicas de cada ola de Covid ha sido menor que las anteriores, gracias a las estrategias para enfrentarlas aprendidas de la experiencia previa. Si este planteamiento es certero, esperaríamos ver la parte cíclica del mercado recuperarse después de un difícil mes de julio.

    ¿Y el mercado de bonos? la caída de las tasas en picada a 1.25%, por ejemplo, en la tenencia del Tesoro de EEUU nos dice algo de esto. ¿Está el mercado de bonos considerando algo que el mercado de renta variable ignora o no ve venir? Esto es un poco más complicado porque, francamente, nunca sabremos la respuesta, aunque habrá algunas cosas en juego. En primer lugar, todavía permanecemos en el terreno transitorio de la inflación. Las presiones inflacionarias relacionadas con la oferta podrían persistir más de lo esperado con los cuellos de botella relacionados con el Covid, abriéndose camino a través del sistema y si los problemas de abasto son más que los cuellos de botella derivados del Covid, esperaría que las empresas que buscan ganancias intervengan y solucionen esa brecha de oferta, aliviando esa presión.

    Sin embargo, la inflación impulsada por la demanda es nuestra principal preocupación, y hay dos formas de ver esto manifestarse: a través de aumentos salariales generalizados y/o gasto gubernamental prolongado. Vemos poco apetito por esto último en el entorno político actual y, fuera del sector del ocio y la hospitalidad, hay pruebas limitadas de aumentos salariales de base generalizada a la fecha. Así que en efecto, todavía creemos que la inflación es transitoria, pero la parte temporal de la definición de transitorio es ciertamente debatible.

    Entonces, ¿por qué los rendimientos se están hundiendo más? Creemos que mucho tiene que ver con los aspectos técnicos actuales, más que con los fundamentales. El tamaño y alcance de los compradores económicamente insensibles de activos de refugio seguro simplemente ha tomado control del mercado de bonos en la actualidad. Piense en activos y pasivos, en los fondos de pensiones, en las empresas aseguradoras, en los bancos que necesitan tener activos líquidos de calidad por razones regulatorias, en las compañías de seguros de vida de Taiwán y Japón también. Globalmente, una tasa libre de riesgo de 1.25% todavía luce muy atractiva hoy día. Es este desequilibrio en la oferta y la demanda lo que aparentemente ha empujado a los rendimientos a subir a niveles que parecen inconsistentes ante el contexto económico actual, y debido a esto, las señales económicas emitidas desde el fondo del mercado pueden no ser las mismas o tan útiles como históricamente han sido, alertándonos de eventos sombríos que se avecinan en el horizonte económico.

    Julio y agosto tienden a ser meses difíciles desde una perspectiva histórica estacional. Muchos gestores de dinero y operadores están de vacaciones en este tiempo y Europa mayormente descansa todo agosto. Esta época del año básicamente significa una huelga de compradores porque en realidad no hay nadie que quiera correr riesgos. Los inversionistas profesionales lo saben y se posicionan en consecuencia, por lo que no es de sorprender que veamos una consolidación lateral. Los inversionistas simplemente no quieren correr riesgos en esta época del año y eso ciertamente pone el sentimiento en pausa por el momento.

    Además, surgen picos en todo, en el crecimiento, en las ganancias, en estímulos… parece haber máximos en todo, pero recordemos que no se debe confundir impulso máximo con crecimiento máximo. Por supuesto, no podemos extrapolar las tasas de recuperación y crecimiento a la derecha por siempre, ya que tienden a revertirse con el tiempo. Y hemos sido condicionados a pensar así. Si nos remontamos a la última década, han surgido tres mini ciclos de caída desde el auge. De alguna manera, cada uno fue impulsado por casos de crecimiento en EEUU o China, y cada vez que se vendió con el mercado arriba en el ciclo, hubo recompensa.

    Por tanto, ciertamente es lógico atenuar el máximo en el crecimiento. Esto ha funcionado muy bien en las tres instancias anteriores. El ciclo actual marcaría el 4º ciclo de caída del auge desde la crisis financiera mundial. Tres de tres hasta ahora y un crecimiento máximo que desaparece, entonces ¿por qué descomponer esto? porque «esta vez es diferente» o «porque esta vez no es igual». ¿Por qué? Por tantos obstáculos en el sistema y porque todavía hay muchos catalizadores por venir en lo que resta del año. Aquí una breve lista de dichas medidas de apoyo:

    1. El crédito fiscal. Los cheques que se envían mensualmente desde hoy y hasta fin de año para quienes califiquen. Piense en los gastos escolares ya que las clases presenciales regresan en otoño.
    2. Aumentos salariales generándose en el segmento menos calificado de la fuerza laboral y no de base generalizada, pero que aun así beneficiarían a ese segmento, que tiene mayor propensión a consumir.
    3. Los sólidos balances en los hogares, que aumentan la tasa de ahorro de los últimos meses, han derivado en familias que pagan sus tarjetas de crédito dejando margen para aumentar gastos otra vez.
    4. Gasto en infraestructura. Puede ser menor al planeado, pero de todos modos es un aumento del gasto gubernamental al margen.
    5. El gasto Cap ex de todo el efectivo corporativo en los balances tiene que destinarse a algo. El tope del gasto de alguien implica el aumento de la ganancia por acción de alguien más.
    6. Mejorar las tasas de penetración de la vacunación, como mencionamos antes.
    7. Desembolsos de nueva generación en Europa. Los desembolsos de subvenciones en la zona euro son parte de su programa de recuperación. Nuevamente, gasto público al alza.
    8. Reposición de existencias. Las empresas redujeron los inventarios durante las interrupciones de la cadena de suministro por el COVID y aún deben reconstruir esas reservas. Tendrán que poner en marcha las fábricas en algún momento para esa reposición de existencias y veremos un beneficio neto para el escenario del crecimiento.

    Todo lo anterior está respaldado por el crecimiento a futuro. Entonces, nuestro punto, lo que hemos aprendido para atenuar el crecimiento máximo durante los últimos 10 años, es que no debemos confundir el ritmo del cambio con niveles absolutos de crecimiento. Cierto, el ritmo del cambio se moderará, pero esperamos que la economía se fije en un rango de crecimiento mayor en el corto plazo; uno más elevado que los niveles previos al COVID; y que ciertamente no esperan los mercados.

    Sin embargo, no se trata de una escalada permanente, sino que bien podría durar varios trimestres y, sin duda, sería un gran soporte para un mayor aumento en las ganancias por acción a futuro. El sentimiento ciertamente se ha restablecido, tal vez veamos la consolidación en las compras, pero aún mantenemos nuestra opinión de que a fin de año veremos precios más altos.

    Entonces, ¿qué pasó durante el mes? Nuestra inclinación cíclica ciertamente vio obstáculos, el petróleo en particular, pero como hemos mencionado anteriormente, realmente no vemos la necesidad de cambiar la perspectiva ni postura. Redujimos nuestra exposición a menor capitalización en Estados Unidos, mayormente como medida de gestión de riesgos; revisamos la menor capitalización de EEUU como medida ante el tema cíclico de la reapertura, pero ya que una simple operación empezó a enfrentar obstáculos en el mes, optamos por reducir parte de esa exposición para proteger el portafolio de una mayor debilidad y asignar la mayor parte de los ingresos a las grandes brechas de EEUU. Los movimientos tácticos deben considerarse como una postura tanto ofensiva como defensiva y, en este caso, se trató de gestión de riesgos pura que dio un paso atrás para simplemente dejar que el polvo se asentara mientras el mercado avanzaba.

    Esperamos que las preocupaciones sobre la variante Delta desaparezcan a medida que aumentan las tasas de penetración de la vacunación. Se espera que la Fed siga siendo muy acomodaticia. La reducción de estímulos no nos preocupa. Observamos que, en el pasado, han surgido taper tantrums en períodos en que la economía todavía está muy desacelerada y, esta vez, si analizamos las estimaciones de la ralentización de la economía vía la brecha de producción, que mide la diferencia entre la producción real y potencial de la economía estadounidense, no hay desaceleración. Por tanto, sin el conjunto del momento en que la economía funcionando casi a plena capacidad como actualmente, ante el retiro del estímulo cuando todavía hay una holgura considerable en la economía como en 2013, deberíamos esperar una reacción del mercado un poco diferente y esta vez sin tantrum. Y notamos que los obstáculos fiscales aún permanecen en el sistema y se aproximan más.

    Hasta ahora, la hoja de ruta de la variante Delta evoluciona como esperamos, empieza a ceder y la reapertura económica debería reanudarse de lleno. Nuestros indicadores en tiempo real indican que incluso hoy día la gente sigue saliendo sin inmutarse por el virus. Los datos de movilidad de Google no demuestran desaceleración en ninguna métrica. De la variante Delta se puede esperar que la inclinación cíclica empiece a operar de nuevo. Hay algunos riesgos potenciales en el horizonte, el debate sobre el techo de la deuda ciertamente será algo accidentado, y podríamos ver a la inflación aumentar más de lo que esperamos.

    Tal vez la hoja de ruta que usamos para la variante Delta que sigue el curso que vimos tanto en el Reino Unido como en la India, puede resultar incorrecta, y el contexto fiscal podría terminar con cambios al final. Ciertamente, esperamos que la tasa corporativa suba más y que la categoría de gravamen individual más alta vuelva a niveles anteriores a Trump, pero definitivamente no esperamos algo más agresivo.

    Nada de esto es nuestro escenario base, obviamente, pero seguimos conscientes de las rutas potenciales que podrían manifestarse en los mercados. ¿Bastará esto para descarrilar al mercado? Quizá, pero todavía creemos que el riesgo es al alza a la vez que se acerca la siguiente etapa de los mercados en 2021. El Verano casi llega a su fin, disfrutemos lo que queda de él.

  • Vivienda en México, deficiente y de mala calidad

    Por: Agustín Vargas

    • Parque habitacional: 35.2 millones de viviendas
    • Déficit: 8.2 millones. Buscan casa 10 millones de personas
    • Recibió Banxico polémicos DEG
    • Afectada 25% de la producción petrolera

    El pasado lunes 23 de agosto se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Vivienda 2020, documento que contiene la radiografía completa sobre el universo de casas habitación existente en el país y sus condiciones.

    Las cifras de ese ejercicio estadístico, realizado por el Inegi, que preside Julio Santaella, son verdaderamente preocupantes, porque del total de viviendas del país (35.2 millones), casi el 50 % presenta alguna falla estructural: cuarteaduras, filtraciones de agua, fracturas, deformaciones en marcos, columnas o trabes, así como levantamientos o hundimientos de pisos, además de malformaciones en los drenajes y tuberías.

    Además de que se actualizó la cifra del déficit habitacional del país (8.2 millones de viviendas), se dejó entrever que la actual política gubernamental en materia de vivienda no ha sido tan eficaz y menos eficiente, debido a que casi la mitad de la población del país no tiene acceso a un crédito hipotecario.

    No se dio a conocer en la referida encuesta o, mejor dicho, no se actualizó el dato sobre el número de viviendas abandonadas, aquellas que se han convertido en “casas fantasma”, pero se sabe que el número es superior a los 6 millones, problema que tampoco han podido resolver las autoridades.

    Buscan casa

    Por otra parte, se dio a conocer que por el confinamiento, el home office y la necesidad de espacios más amplios a raíz de la pandemia, la búsqueda de casas por internet creció hasta un 25% desde el inicio de la emergencia, lo que ha provocado la migración de miles de mexicanos hacia ciudades y entidades periféricas.

    De acuerdo con datos de la firma Lamudi, especialista inmobiliaria, al menos 10 millones de mexicanos han tenido la incertidumbre y curiosidad por cambiar de residencia y mucho tiene en esto que ver tanto el aumento de uso de internet como con la necesidad de vivienda.

    La Ciudad de México es la entidad con mayor éxodo de capitalinos hacia otras ciudades con oferta de inmuebles más baratos, con 23% de migración, seguido de Veracruz (9.2%), Estado de México (6.2%), Puebla (5.0%) y Jalisco (4.0).

    Según los especialistas en México hay un deseo de al menos un 82% de personas que quieren mudarse fuera de la ciudad o de sus lugares de origen, debido a las afectaciones económicas de la pandemia, la saturación de espacios comunes e independencia de las parejas jóvenes.

    Hoy la situación de los propietarios o quienes dejan sus casas ven complicado lograr vender o arrendar los espacios al menos en medio año, con el riesgo de quedarse vacías y sin ingresos. De estas personas que quieren vender, el 58% declara que lo ven difícil que suceda antes de los próximos seis meses.

    Polémicos DEG

    Banco de México recibió ayer los Derechos Especiales de Giro (DEG) que le asignó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los 8,542.4 millones de DEG son equivalentes a 12 mil 117 millones de dólares y fueron integrados a las reservas internacionales, según informó el Instituto Central.

    El objetivo de las reservas internacionales es coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional mediante la compensación de desequilibrios entre los ingresos y egresos de divisas del país.

    De acuerdo con las disposiciones legales que rigen al  Banco de México, para que el Gobierno Federal pueda acceder a dichos recursos necesita comprarlos a precios de mercado.

    Seguramente veremos en los siguientes días, quizá semanas, severas críticas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y todo su equipo por no ceder a las pretensiones del mandatario de utilizar los DEG para pagar parte de la deuda externa del país.

    Producción petrolera rezagada

    La producción de 125 pozos petroleros, equivalentes a alrededor de 421,000 barriles de crudo diarios, se vio interrumpida abruptamente y con ello los ingresos de Pemex, que dirige el agrónomo Octavio Romero Oropeza

    De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción de crudo en junio fue de 1 millón 681 mil barriles diarios, por lo que la afectación como consecuencia del incendio en el campo Ku-Maloob-Zaap del pasado lunes 23 de agosto es equivalente al 25% de la producción total.

    Se espera que la producción regrese gradualmente a su nivel de operación previa al accidente. Sin embargo, el regreso puede ser lento, debido a que la producción aún no había podido regresar al nivel de abril 2020, cuando se decidió recortar la producción en 100,000 barriles diarios durante dos meses como parte de los acuerdos con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    A unas horas de las elecciones más grandes en la historia de México el tipo de cambio registró estabilidad.

    Segurenta amplía mercado

    La renta de espacios en tiempos de contracción económica obligó a muchos arrendadores a buscar servicios de protección jurídica para garantizar sus ingresos.

    Este tipo de servicios lo mismo aplicaron para renta de casas, oficinas y espacios comerciales en momentos en que personas y empresas ya no tuvieron dinero para pagar.

    Una firma que lidera ese tipo de servicios es Segurenta que dirige José Antonio Valle que el año pasado en medio de la pandemia tuvo un crecimiento de 130 por ciento precisamente por el ambiente de incertidumbre sobre los pagos a los arrendamientos.

    Valle dijo que con la pandemia hubo además un movimiento elevado en el negocio del arrendamiento porque las familias ante el confinamiento buscaron mejores espacios y muchos negocios tuvieron de plano que cerrar ante el confinamiento prolongado.

    En el arrendamiento comercial la caída fue del 60 por ciento, hubo un problema grave por el cierre de la economía y se tuvo que negociar la entrega de espacios y buscar una salida extra judicial en momentos en que no había tribunales por la pandemia.

    Segurenta a la fecha tiene más de 11 mil 900 pólizas y para Valle otro fenómeno que se observa en el negocio inmobiliario es la búsqueda de espacios a plazas más baratas para el arrendamiento donde ciudades como Querétaro resultan más baratas en 50 por ciento para arrendar una oficina con relación a zonas como Santa Fe lo que también ocurre con casas y donde el atractivo para familias y empresas es que se trata de una ciudad que cuanta con buenos servicios, escuelas y cercanía a la CDMX.

    Segurenta tiene 14 años en el mercado inmobiliario con servicios jurídicos que apoyan a personas y empresas que rentan espacios y a la fecha tiene presencia en Monterrey, Guadalajara, Puebla, Veracruz, Querétaro y la CDMX.

    Ahora el siguiente objetivo de Segurenta es abrir oficinas en Guatemala y Estados Unidos, también con la idea de proteger el patrimonio al arrendar.

    El tipo de servicio es el mismo que tiene en México, analizar y diseñar contratos, para el arrendamiento con servicios de asistencia jurídica que no solo aplican en caso de incumplimiento de pagos, se extienden a robos ó siniestros como puede ser un temblor y donde se apoya para rescindir contratos ó reclamar seguros.

    Otro supuesto donde apoyan a sus clientes es la extinción de dominio que se presenta a nivel nacional para hacer frente al crimen organizado y donde se trata de evitar que los arrendadores sean sorprendidos, lo que es relevante si pondera que en algunas ciudades el 80 por ciento de las propiedades son rentadas.

    La ruta del dinero

    A pesar de los escenarios catastróficos de algunos a unas horas de las elecciones más grandes en la historia de México el tipo de cambio registró estabilidad y el tipo de cambio interbancario cotizó ayer en 19.8087, de acuerdo a datos del Banco de México,  lo que se interpretó como un triunfo de los ciudadanos al tener comicios con normalidad democrática.

  • Confinamiento cambia hábitos de consumo

    Oracle

    • 52% de los mexicanos dice que compró más online en 2020 que en 2019
    • El momento pico de ventas guía las mejoras en la infraestructura y la inversión en la nube

    El aislamiento social y las medidas de seguridad han moldeado el comportamiento de los consumidores en todo el mundo, haciendo que las personas busquen otras formas de consumir, investigar y comprar. Con esto, se utilizan herramientas online para satisfacer las necesidades prepandémicas, e incluso aquellas que surgieron en medio del brote de COVID-19. La encuesta Oracle Retail Consumer Research 2020 ofrece  datos sobre el perfil de compra de 508 mexicanos, divididos en varias categorías, entre ellas: 50% hombres, 50% mujeres, 26% de la generación Z y 37% de Millennials, además de que el 69% son personas con hijos y 31% sin ellos. De éstos, el 52% de los mexicanos dice que compró más online en 2020 que en 2019.

    Entre los datos del estudio se encuentran los siguientes :

    Hábitos de compra y tiempo dedicado a las compras online

    Incremento  de 3 a 5 horas a la semana comprando online

    Durante la pandemia

    • Aspectos destacados: 28% de la generación Millennials, seguida del 27% de la Generación Z y el 24% de los padres, hombres y mujeres.

    Antes de la pandemia

    • Aspectos destacados: 19% para la generación Z y 18% para padres y 17% para hombres, mujeres y Millennials.

    Incremento  de 6 a 10 horas a la semana comprando online

    Durante la pandemia

    • Destacados: 8% de hombres, 7% de la generación Millennials y 6% de personas con y sin hijos.

    Antes de la pandemia

    • Aspectos destacados: 8% para hombres, 7% para Millennials, 5% para padres, 4% para personas sin hijos.

    Con respecto a los cambios en los hábitos y los artículos más comprados durante COVID-19, los encuestados señalaron que tipo de productos compran más:

    • 45% de productos de belleza y cuidado personal
    • 37% de productos de tecnología y entretenimiento
    • 26% equipamiento de cocina

    Con respecto a la expectativa de compras de regalos al final del año, los encuestados citaron:

    • El 10% de los padres y el 12% de los Millennials comprarán más que el año pasado. La mayoría (42% de la generación Z) comprará la misma cantidad de regalos comprados en 2019.
      • Los regalos destacados son: ropa y artículos de primera necesidad (70%) y electrónica (31%).

    Comparados los hábitos de consumo entre 2020 y 2019, brasileños y mexicanos respondieron que:

    • México: 59% de Millennials, 57% de padres y 53% de mujeres enfocan sus compras online.

    Conociendo nuevas marcas

    A medida que los consumidores pasaban más tiempo comprando online durante COVID-19, la encuesta encontró que el 72% descubrió nuevas marcas en las redes sociales. Esta es una señal clara para los minoristas de que el aumento de la publicidad social durante esta temporada navideña puede afectar las ventas.

    • El 90% de los compradores que descubrieron una nueva marca lo hicieron a través de Facebook.
    • 49% a través de Instagram
    • 51% a través de YouTube
    • 13% a través de TikTok

    En el otro lado de la moneda

    Este movimiento de compras online, intensificado por la pandemia, es uno de los motores que impulsaron los cambios tecnológicos de varias empresas. Si antes existía la opción de cambiar y el comercio electrónico exigía una infraestructura robusta para soportar los picos de ventas, hoy en día el juego ha cambiado. La transformación digital es obligatoria para todo aquel que quiera asegurar la continuidad del negocio, sin renunciar a una experiencia diferenciada a sus clientes. Ya sea innovando por primera vez, en la fase de recuperación o anticipándose a las demandas en épocas de pico de ventas, la regla en el mundo empresarial, para las pequeñas y grandes empresas, es no dejar de innovar.

    Pero, ¿por dónde empezar? Ante un camino de incertidumbre que trajo COVID-19 a las empresas, es necesario analizar el estado en el que la empresa se enfrenta a la crisis y hacia dónde quiere llegar. Con esto en mente, IDC realizó un análisis sobre “Resiliencia y nueva normalidad”, abordando los cinco pasos en el camino de la recuperación económica para las empresas que fueron impactadas de alguna manera durante el período y desean continuar en la mente de las personas. La fase de continuación del negocio comenzó en marzo de 2020, seguida de optimización de costos y resiliencia operativa (entre el segundo y el tercer trimestre de 2020).

    Desde finales de 2020 hasta el 3er trimestre de 2021, IDC señala que las empresas estarán pensando en las inversiones y organización del futuro (4º trimestre de 2021). Actualmente, la mayoría de las empresas de América Latina (47,7%) se encuentran en la fase de optimización de costos, seguida de la resiliencia operativa (21,5%). En este contexto, la adopción de tecnologías innovadoras será un pilar fundamental para aprovechar las oportunidades que traerá la recuperación económica.

    Pensando en pasos futuros, el instituto también señala que, este año, el 29% de las empresas enfocadas en sistemas de gestión en la región están utilizando la nube como modernización corporativa, invirtiendo US $ 4.500 millones. Para 2024, se espera que el 49% de ellos estén en este entorno e inviertan US $ 5.900 millones. La tecnología en la nube abre un abanico de posibilidades para aquellas empresas que necesitan cambiar y cumplir con los períodos pico y las demandas sorpresivas. Entre los beneficios que esperan las empresas se encuentran: mayor agilidad en el aprovisionamiento de recursos, mayor escalabilidad para afrontar la estacionalidad y facilidad para integrar negocios con los socios y sus ecosistemas.

    Por ello, muchas empresas que operan en local dejan la infraestructura física para ir a la nube, contando con un entorno más seguro para las transacciones y elasticidad bajo demanda. La nube se utiliza como protagonista para escalar el rendimiento y tener más previsibilidad, además de soportar periodos pico de ventas, en los que Black Friday y fin de año impulsan al retail a ofrecer cada vez más facilidades de compra.

    Y fue esta opción la que eligió Concepto Móvil. Con 12 años en el mercado mexicano, la empresa actúa como un aliado de los operadores de telefonía móvil y necesitaba escalar sus cargas de trabajo para respaldar la creciente demanda empresarial. Con 3 verticales (plataforma de mensajería masiva, soluciones de chat e Internet patrocinado), la compañía invirtió en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) para estar a la vanguardia de los desafíos técnicos de los tiempos de ventas crecientes y ganar escalabilidad, flexibilidad y seguridad para sus más de 5.000 clientes en los más diversos sectores.

    Al invertir en OCI, la empresa creció más del 50% en ingresos por ventas en 2019. En 2020, hay ganancias significativas, ya que la nube ha sido requerida por cualquier industria para comunicarse con sus clientes y ahorrar costos. Así, el uso de la nube de Oracle aseguró un ahorro del 40% en comparación con otras nubes del mercado.

    Las capacidades de infraestructura crecieron un 380% con Oracle Cloud a nivel de servidor y un 616% en almacenamiento. La inversión en migración a OCI generó más de 1.500 millones de mensajes SMS en 2019 y, durante 2020, hay tendencia incremental del 50%.

     “La adopción de OCI nos ha favorecido mucho y nos ha ayudado a mantener un entorno seguro y estable que nos permite administrar nuestra infraestructura desde cualquier parte del mundo, sin importar el tamaño de la demanda”, explica Sergio Acevedo, CEO de Concepto Móvil.

    Para Marcos Pupo, vicepresidente senior de tecnología de Oracle, la premisa de facilitar el trabajo y aumentar la demanda rápidamente es el activo de la nube. “Vemos que, a lo largo de los años, los minoristas necesitan cada vez más estar varios pasos por delante de su demanda. Con la pandemia el movimiento no se detuvo, pero fortaleció el cambio cultural e impulsó las inversiones en tecnología para ofrecer siempre un excelente servicio a los consumidores en las horas punta y fuera de ella”, concluyó.

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    Pensionissste es la única Afore que distribuye una parte de su remanente de operación entre los trabajadores inscritos en esa administradora.

    TV Azteca catapulta a Deezer

    Ya le he comentado que uno de los sectores ganadores con la crisis sanitaria es la televisión abierta, ya que el confinamiento ha llevado a que más familias busquen alternativas de entretenimiento en el hogar.

    Ese alto nivel de exposición ha sido identificado por jugadores globales del negocio del streaming, y ha llamado particularmente la atención el impulso que TV Azteca que dirige Benjamín Salinas Sada ha dado a la francesa Deezer.

    La nota es que Deezer tras su asociación con TV Azteca aumentó 20 por ciento su número de abonados en sólo tres meses, lo que lo posiciona como un jugador importante en el competido negocio de aplicaciones para entretenimiento.

    Tan solo un mes después de lanzar su campaña de marketing nacional con TV Azteca, la firma gala se convirtió en la segunda aplicación de música en streaming más descargada.

    El caso es que a finales de octubre esa aplicación había tenido más de tres millones de descargas en el país, lo que supone un aumento de un 50 por ciento en comparación con la misma época del año pasado.

    El servicio global de streaming también experimentó un aumento en las streams (transmisiones) de casi un 43 por ciento entre julio y noviembre, y un aumento de un 13 por ciento en el tiempo de escucha de todos los usuarios de México durante el mismo período.

    Como sabe, Deezer y TV Azteca también hicieron historia recientemente con el lanzamiento de ‘Deezer Live’, se trata del primer programa musical de televisión producido por un servicio de música en streaming.

    El programa estrena regularmente contenido exclusivo de estrellas latinas e internacionales como Ivy Queen, así como de talentos mexicanos locales y emergentes, como Dstance y Mati Gómez.

    La ruta del dinero

    Un diferenciador importante de Pensionissste que tiene como vocal ejecutivo a Iván Pliego Moreno es que cada año distribuye una parte fe su remanente de operación entre los trabajadores que están en esa Afore. Para 2020 serán más de 900 millones de pesos que compara favorablemente con los 836 millones distribuidos el año pasado entre sus más de 2.2 millones de afiliados. Pensionissste prepara además una rifa por 25 millones de pesos que se realizará en enero próximo para distribuir otra parte de ese remanente…  Como parte del ciclo de seis webinars bajo el nombre “Acelerando Acciones por una vida más sustentable”, la firma PetStar, al mando de Jaime Cámara, parte de la Industria Mexicana de Coca-Cola, llevó a cabo esta semana el webinar “El Papel de las Empresas ante el Cambio Climático”. El evento, organizado en conjunto con la Red México del Pacto Mundial, contó con la participación de especialistas en el tema como Paola Delgado, representando a la iniciativa Science Based Targets de WWF; Adriana Lobo, de Wolrd Resources Institute México (WRI); y Fabiola Olivares, de la Alianza para la Acción Climática de la Ciudad de México (ACA-CDMX); teniendo como moderador a Jesús Lucatero de Arca Continental.  La intención de esta serie de pláticas es dar a conocer algunas alternativas que se pueden adoptar para reducir el impacto ambiental y migrar a modelos de negocio sustentables y alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    La utilización de la reserva de Banco de México para la compra de bonos de Pemex queda descartada porque vulneraria la ley orgánica del banco central.

    Educación presencial

    Uno de los saldos aún no cuantificables de la crisis sanitaria es el impacto que ha tenido el confinamiento en la educación de niños y jóvenes.

    Mientras que en otros países el manejo de la pandemia permitió el regreso a las aulas en nuestro país el tema ni siquiera se exploró dejando secuelas en la población infantil tanto en conocimientos como de tipo emocional.

    Los que tenemos hijos en edad escolar saben de qué le hablo.

    Y es que la pandemia por el coronavirus SARS-COV ha dejado en México una crisis social donde los más vulnerables han sido los niños que han quedado en medio de medidas en extremo restrictivas que los han despojado de tener clases  escolares presenciales que ofrecen además del acceso al conocimiento la convivencia física entre compañeros y maestros, siempre por supuesto cuidando la sana distancia.

    Esto ocurrió en Estados Unidos, Alemania, China y Japón por hablar del mundo desarrollado, pero también en países de desarrollo similar como Colombia.

    Queda claro que en una pandemia lo primero es la salud, pero en México no se quiso invertir en intentar reabrir escuelas con horarios escalonados con menor aforo de estudiantes que abrían apoyado en mucho los cursos en línea y la aportación clase por TV..

    No le digo nada nuevo al comentar que la escuela es como un segundo hogar, y resulta fundamental para que los niños tengan una vida social y educacional plena.

    Como le digo, en otros países se tienen clases presenciales sin afectar el derecho a la salud, sin duda ambos derechos humanos.

    La parte emocional ha tenido impacto en el aprovechamiento de los niños con las clases a distancia, y especialistas de todo el mundo refieren que las afectaciones por el aislamiento para los menores que permanecen en casa han  sido graves, en lo psicológico, lo social e incluso han detonado males oftalmológicos.

    Y más que eso, la educación es un derecho fundamental y proporcionarla es una obligación del Estado Mexicano, y lo que no aprenden los niños en edades tempranas difícilmente lo podrán recuperar. Tan grande es el dilema.

    Como le digo, basta voltear a la Alemania de la canciller Angela Merkel donde han regresado las medidas restrictivas para el movimiento de adultos, pero los niños siguen acudiendo a las aulas donde los grupos se restringen a 15 alumnos que van rotando a lo largo de la semana, sin hacer a un lado el apoyo de la tecnología y los cuidados sanitarios.

    Los maestros alemanes han reconocido que se tuvieron avances en muchos alumnos con grupos reducidos, y donde los niños regresan a casa a fortalecer sus conocimientos con plataformas en línea, y si bien la carga de trabajo de los profesores en el países europeo es mayor creo que ha valido la pena.

    Sin duda es una lección que debemos aprender y no dejar más el tiempo correr, porque como diría el poeta, el tiempo no regresará.

    La ruta del dinero

    Nada que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González se encargó de sepultar el planteamiento de utilizar la reserva del Banco de México para comprar bonos de Pemex, porque la ley no lo permite. Como sea el debate generado en redes sociales y medios especializados sirvió para volver la reconocer la terrible crisis que encara la petrolera con un limitado acceso al financiamiento. 

  • COVID-19 cambiará la forma de trabajar en México

    Adecco

    De acuerdo con la encuesta “Redefiniendo la Nueva Era del Trabajo” de Grupo Adecco, los trabajadores mexicanos han desarrollado nuevas habilidades durante la pandemia; 60% de los encuestados indicó que se encuentran preparados para adoptar esquemas de trabajo híbridos en la “nueva normalidad”

    La crisis sanitaria de Covid-19 ha transformado los esquemas de trabajo debido a la inmovilidad de las personas para evitar la propagación del virus. Ante ello, las empresas comenzaron a adoptar la modalidad de teletrabajo en aquellas actividades que era posible, para poder continuar con las operaciones laborales. Las medidas de confinamiento han cambiado, y ahora las personas regresan a la nueva normalidad, también en el ámbito profesional.

    Para conocer el panorama laboral durante la pandemia y la percepción de los trabajadores ante el regreso a la nueva normalidad, Grupo Adecco México realizó una encuesta en la que se obtuvieron resultados respecto a las situaciones que se han enfrentado los trabajadores durante la pandemia, al tiempo invertido en las jornadas laborales de forma remota, las nuevas habilidades resultantes del teletrabajo y las acciones esperadas por los empleados hacia las empresas.

    La encuesta “Redefiniendo la Nueva Era del Trabajo” encontró que los trabajadores se han enfrentado con diferentes situaciones laborales durante la pandemia: el 40% ha tenido que enfrentar la pérdida de empleo, 28% tuvo una reducción en su salario, el 16% una reducción en su jornada laboral y solo el 9% recibió algún tipo de apoyo económico a través de algún bono para enfrentar la crisis. Solamente el 35% conserva su situación sin afectación alguna.

    42% de los encuestados indicó que invierte más horas a su horario regular, 30% de los encuestados no dedicó más tiempo de trabajo en la modalidad remota y 23% considera que trabaja menos tiempo. La encuesta encontró que el teletrabajo impulsó a desarrollar nuevas habilidades en los empleados, ya que el 60% de los entrevistados mejoró su administración del tiempo, es decir gestionar el tiempo laboral, de estudio, recreativo y del hogar. Otras habilidades que más de la mitad de los encuestados considera que desarrolló, fueron referentes a tecnología, debido al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el teletrabajo.

    De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la aplicación de las TIC permite desarrollar el 70% de las actividades laborales de manera remota, haciendo posible que las empresas opten por implementar esquemas híbridos de trabajo, es decir, parte de las actividades laborales en la oficina y parte de forma remota. De acuerdo con la encuesta “Redefiniendo la Nueva Era del Trabajo”, 60% de la fuerza laboral afirma que se siente preparado para trabajar bajo este esquema.

    Los encuestados ahora buscan contar con mayor capacitación ante la nueva normalidad, ya que 35% busca mejorar el uso de plataformas digitales, 26% el manejo remoto de equipos de trabajo, 18% estar capacitado en cuanto seguridad y salud ante el COVID-19 y el 20% restante dividido entre el desarrollo de habilidades blandas y bienestar personal.

    La pandemia cambió la estructura laboral y con ello los trabajadores consideran que se tienen que implementar acciones esenciales por parte de las empresas para la vida laboral después de la pandemia. Ante la nueva normalidad, las principales acciones esperadas por los trabajadores son que las instalaciones sean seguras y que cumplan los protocolos de sanidad, ofrecer flexibilidad de horarios y home office, e invertir en tecnología para continuar desarrollando el trabajo a distancia. 36% de los encuestados opina que las empresas ante la nueva normalidad deben reforzar los beneficios y compensaciones de salud y 33% esperan recibir equipos de protección personal, así como capacitación para estar mejor preparados para enfrentar temas relacionados con la pandemia. 

    Los trabajadores encuestados, consideran que la modalidad de teletrabajo tiene ventaja para ellos, 48% de los trabajadores opinan que la mayor ventaja ha sido evitar traslados, es decir transportarse en auto particular o utilizar cualquier tipo de transporte público. Como resultado de esta opinión, el 23% considera que es el ahorro en gastos como transportación y comidas.  El 17% opina que ha tenido la oportunidad de pasar mayor tiempo con la familia y el 10% de tener mayor tiempo disponible para hacer actividades personales como hacer ejercicio o leer.

    La encuesta indica que los trabajadores consideran que buscar capacitación y especialización para la búsqueda de nuevas oportunidades es el factor más importante para la empleabilidad. El 30% actualmente busca únicamente conservar su empleo aun con menor sueldo y beneficios, mientras que el 16% considera que la situación actual es una oportunidad para emprender un nuevo negocio.

  • Disminuye productividad con el confinamiento

    Willis Towers Watson

    • En opinión de Omar Viveros, director de Salud y Beneficios de Willis Towers Watson, en un periodo de seis semanas los porcentajes de impacto positivo del trabajo remoto en la productividad decrecieron y los de impacto bajo aumentado
    • En su encuesta ‘Covid-19: Impacto en los negocios y en los beneficios’, la compañía destaca que el 92% de las empresas está planeando actualizar los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo, como son el distanciamiento social y pruebas de temperatura para empleados y visitantes

    Del 40% de las compañías que consideraba hace cuatro meses que el trabajo remoto había impactado positivamente en la productividad, ahora sólo 18% de éstas lo considera así, según la Encuesta ‘Covid-19: Impacto en los negocios y en los beneficios’,  elaborada por Willis Towers Watson.

    “Hace cuatro meses la gente era más productiva, quizá por la novedad de realizar las tareas en casa, sin tener que salir; sin embargo, ahora la productividad ha disminuido y  puede deberse al hartazgo de trabajar en el confinamiento, las personas quieren salir y volver a las oficinas”, afirmó Omar Viveros, director de Salud y Beneficios de la compañía líder en soluciones en consultoría y corretaje.

    Y añade: “Conforme se incrementa el tiempo de confinamiento, la productividad se ve cada vez más afectada. En un periodo de seis semanas, los porcentajes de impacto positivo decrecieron y los de impacto bajo han aumentado”.

    Para el regreso a la ‘normalidad’, la encuesta señala que el 80% de las organizaciones están desarrollando protocolos para el retorno de los empleados cuando terminen las restricciones; el 87% está desarrollando una estrategia de comunicación; y el 56% está planea utilizar estrategias de escucha de los empleados (focus groups virtuales) para identificar preocupaciones de seguridad, bienestar y necesidades para el regreso.

    Además, y dado que el espacio para laborar no será el mismo:

    • El 92% de las empresas actualizaron o planean actualizar los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo
    • El 80% reconfiguró o planea reconfigurar los espacios de trabajo para mantener el distanciamiento social
    • El 87% requiere o planea requerir una prueba de temperatura para los empleados y visitantes al entrar en una instalación
    • Y el 34% requerirá o planea requerir pruebas periódicas de Covid-19 para entrar a las instalaciones (por ejemplo, prueba de anticuerpos, prueba “swab’).

    En cuanto al retorno a las oficinas, los resultados de la encuesta de Willis Towers Watson, señalan que:

    • Lo realizarán de manera gradual a lo largo de un periodo de tiempo el 83% de las compañías
    • El 67% pedirá a los empleados esenciales y a los gerentes que sean los primeros en regresar
    • El 62% pedirá a los trabajadores con bajo riesgo de complicaciones graves que sean los primeros en volver
    • El 57% lo hará por turnos
    • El 29% solicitará un certificado médico para el regreso
    • El 26% buscará voluntarios que sean los primeros en regresar
    • Y para el 8%, la mayoría regresará al mismo tiempo.

    Respecto a los Beneficios, cerca de la mitad de los empleadores han hecho cambios en sus programas como resultado de la pandemia y un poco más de la mitad está planeando hacerlos.

    Sobre los beneficios de Salud, la mayoría de las empresas no los han reducido, incluso algunas han desarrollado planes especiales para cubrir a empleados sindicalizados o que únicamente contaban con las prestaciones básicas de ley.

    Según la encuesta, dos terceras partes de las empresas ofrecen beneficios especiales a los trabajadores, como son el subsidio de alimentos (11%), el subsidio médico (7%), el subsidio de bienestar (5%), y el subsidio de cuarentena (5%). El 60% de los empleadores ofrece el pago periódico del beneficio para comidas.

    De estos beneficios especiales, es el personal de oficina al que es más probable que se le ofrezca, variando los porcentajes entre el 83 y el 93% de todos los subsidios; y el personal de tienda de venta minorista al que menos, con porcentajes del 57% al 71%.

    Finalmente, la encuesta señala que el Covid-19 se ha convertido en un catalizador para la transformación de la operación, al tiempo que convierte al colaborador en un socio de negocio real, por lo que los esfuerzos de las compañías deben de contemplar, en alguna medida y dependiendo de las posibilidades y los presupuestos, a los trabajadores, procurando su bienestar tanto físico como emocional, garantizando mantener el nivel de productividad y reconociendo que el activo más importante de cualquier organización es su capital humano, logrando con esto, un mayor grado de fidelización y compromiso.

    El estudio de Willis Towers Watson fue elaborado entre 143 empleadores de México, englobando a 514,000 empleados, con 71% de estas organizaciones ubicadas en múltiples países y de diversos rubros como Manufactura, Cuidado de la salud, Servicios Financieros, Servicios Generales, IT & Telecom, Retail, Energía y Sector Público & Educación.

  • Factor humano definirá la creación de empleo post COVID

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    Consejo Internacional de Empresarios (COINE)

    Con la reapertura de negocios, el mercado laboral se transforma acorde a las nuevas disposiciones, adaptándose a las modalidades implementadas durante el confinamiento; no obstante, para el empresario Martín Rodríguez Sánchez el elemento que definirá la generación de empleos en la nueva normalidad será el factor humano.

    El también presidente del Consejo Internacional de Empresarios (COINE) manifestó que mucho han influido los factores psicosociales en las interacciones y desempeño laboral de los trabajadores en las primeras semanas de la nueva normalidad, lo que complica más a las áreas de capital humano para llevar a cabo la selección y contratación de personal.

    “Afortunadamente, los indicadores de desempleo se han revertido a partir de este mes de agosto; sin embargo, 15 mil nuevos trabajos distan mucho de la cifra registrada en el periodo comprendido entre marzo y julio, donde se acumularon más de un millón de mexicanos que perdieron su empleo. Para contar con una asertiva inercia de crecimiento en la generación de empleos es necesario analizar qué mentalidad traen los colaboradores después de volver de un largo confinamiento”.

    Asimismo, Martín Rodríguez señaló que aún se percibe un panorama incierto en la generación de nuevos empleos, ya que sería complicado proyectar una recuperación de plazas en 2021 que equilibre las pérdidas en materia laboral, provocadas por el Covid-19.

    “Necesitamos hacer mucho análisis, pero sobre todo resulta muy importante que los CEO´s, dueños y directores de empresas tomen decisiones precisas y rápidas para solventar las secuelas psicosociales que ha dejado la pandemia, porque es la única solución para recuperar la rentabilidad y crecimiento perdido; solo así, podríamos hablar de que a partir del segundo trimestre de 2021 mejorarían los niveles de vacantes nuevas en sectores especializados”.

    Finalmente, el presidente del COINE subrayó que desde su organismo se encuentran llevando a cabo la puesta en marcha de diferentes proyectos, algunos de ellos que remiten al concepto arquitectónico de complejo de usos mixtos, con los cuales se busca atraer inversionistas, generar empleos, reconfigurar líneas de negocio y coadyuvar en la mitigación del empleo informal.

    “Debemos ayudar a que la economía informal no crezca, porque de lo contrario se corre el riesgo en temas de recaudación que en poco favorece a las finanzas públicas”.

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