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Etiqueta: casa de bolsa

  • AMIB reconoce gestión de GBM en 2021

    GBM

    De acuerdo con la AMIB, GBM ha recibido 18 premios a lo largo de su historia.

    GBM, institución financiera con más de 35 años de experiencia y líder en cuentas de inversión en México, fue galardonado con cuatro reconocimientos por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) en el marco de la Convención Bursátil AMIB 2022. Esto refuerza el propósito de GBM de convertir a México en un país de inversionistas.

    Desde el 2010, la AMIB, ha otorgado estos premios con el objetivo de reconocer el desempeño que realizan las Casas de Bolsa y Operadores de Fondos de Inversión, así como para incentivar el desarrollo del mercado bursátil, fomentando de este modo la sana competencia entre los jugadores del sector en beneficio de los inversionistas. De este modo, GBM fue reconocido por:

    1. En la categoría de Casas de Bolsa:
    2. Mayor importe operado en mercado de capitales durante el 2021.
    3. Mayor importe operado en el mercado Global (SIC) durante 2021.
    4. Mayor importe operado en el mercado en general durante 2021.
    • En la categoría de Operadoras de Fondo de Inversión:
    • Mayor número de clientes durante el año 2021.

    “En GBM estamos orgullosos de ser reconocidos como una de las instituciones financieras que trabaja para contribuir con el mercado bursátil del país, facilitando el acceso para todas las personas y poniendo a su alcance diferentes instrumentos de inversión. Estos premios son parte de los esfuerzos que hemos realizado por más de 35 años para generar valor a los inversionistas y que alcancen sus objetivos financieros”, comentó José Antonio Salazar, Co-CEO de GBM.

  • Fuga de capitales no cesa

    Por: Agustín Vargas

    • Extranjeros venden su bonos gubernamentales
    • Desde 2019 han salido del país 620,540 mdp
    • Réditos al alza
    • BBVA, bono sustentable

    Aunque se ha moderado sustancialmente, lo cierto es que la fuga de capitales de México continúa sin cesar, pues la especulación de los inversionistas foráneos, la incertidumbre económica y la volatilidad de las políticas públicas siguen minando la confianza en el desarrollo de la economía nacional.

    De acuerdo con el más reciente reporte sobre los flujos de capitales extranjeros elaborado por Intercam Banco, con base en datos del Banco de México, en los mercados de deuda soberana mexicana, en mayo se observó nuevamente una salida importante de capitales foráneos, equivalentes a 645 millones de pesos. Aunque este monto fue el menor para un mes en lo que va del año, las salidas de capitales ligaron cuatro meses consecutivos.  

    El valor total de activos de deuda mexicana en manos de extranjeros cayó a un billón 607 mil 600 millones de pesos y se mantuvo en su nivel más bajo desde noviembre de 2021.

    Los Udibonos (13,787 millones; 14% mensual) y los Cetes (7,025 millones; 6.05%) fueron los únicos en registrar compras netas, mientras que los Bondes (-3,845 millones; -9.19%) y Bonos (-17,793 millones; -1.32%) registraron ventas netas.

    El saldo neto en lo que va de 2022 se mantuvo negativo y cayó a -26,901 millones de pesos (-1.65% vs. 2021). Los Bonos (- 86,696 millones de pesos; -6.12%) y los Bondes (-3,253 millones; -6.12%) registran saldo neto negativo para el año, pero el resto de instrumentos registran flujos positivos: Udibonos (50,708 millones; +82.38%) y Cetes (12,326 millones; 10.82%).

    Desde el máximo histórico de tenencias registrado en marzo de 2019, la caída de valores gubernamentales en manos de extranjeros ha sido de (-) 27.86%, equivalente a una salida de 620,540 millones de pesos; mientras que, desde el punto más bajo alcanzado en noviembre pasado, las tenencias de extranjeros se han recuperado sólo un 0.68% (o 10,905 millones de pesos).

    Los portafolios de extranjeros mantienen en general su estructura, con la mayor parte de las posiciones en Bonos (82.9%), seguidos de Cetes (7.9%), Udibonos (7%) y, en menor medida, Bondes (2.2%). Los extranjeros elevaron sus posiciones de Udibonos a la mayor proporción desde mayo de 2013 y la posición en Bonos es la menor desde julio de 2017. Del total de valores gubernamentales en circulación, el 82.8% lo sostienen residentes en México, mientras que los extranjeros sostienen el 17.2% restante.

    Réditos al alza

    La inflación en México no cede, por el contrario sigue haciendo estragos entre la población, por lo que el Banco de México deberá tomar nuevamente una decisión para tratar de frenar la incesante carestía en el país. Uno de los mecanismos que tiene a la mano es el incremento de las tasas de interés, con lo que se evidentemente se encarecerá el dinero.

    Para el próximo jueves, día en que se reunirán los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, el grueso de los analistas financieros del país anticipa que el Banxico incrementará la tasa de interés interbancaria en 75 puntos base, con lo que, de adoptarse la decisión el rédito pasaría a 7.75%, con lo que se ligarían nueve incrementos desde junio del 2021.

    Las estimaciones medianas para la tasa al cierre de año ahora se ubican en 9.50% y 9.25% para 2022 y 2023, respectivamente, mayores que las de 9.00% y 8.88%, consideradas hace dos semanas por los especialistas.

    Las proyecciones de inflación para 2022 y 2023 continúan aumentando. Las expectativas de inflación general anual para el cierre de 2022 y 2023 se incrementaron ligeramente a 7.00% y 4.35%, respectivamente, desde 6.96% y 4.33% hace quince días.

    BBVA, bono sustentable

    BBVA México anunció la colocación de su primer Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos. Se trata del primer Bono Sustentable emitido por un banco privado en México tomando como referencia la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo.

    La transacción de este bono obtuvo una demanda de 1.3 veces, en la que participaron 35 inversionistas locales, entre los que se cuentan Casas de Bolsa, Fondos de Inversión, Bancos de Desarrollo y Aseguradoras.

    Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, destacó que el bono sustentable representa un hito, pues se apega a dos líneas de a nuestras dos líneas de actuación del banco: la acción climática y el crecimiento, con lo que contribuye al desarrollo del mercado de Bonos Sustentables en México con inversiones de impacto que tengan implícito el desarrollo sostenible.

  • Corporativo

    Rogelio Varela-

    Banco de México vuelve a subir su tasa de referencia, aunque no hay consenso entre los integrantes de la junta de gobierno.

    Decisión dividida

    En el mercado no sorprendió que Banco de México volviera a subir ayer su tasa de interés, en este caso en un cuarto de punto, como pronosticaron la mayor parte de los analistas para dejarla en 4.75 por ciento.  

    Con esto son tres sesiones al hilo de la junta de gobierno del instituto central que preside Alejandro Díaz de León donde se determina subir la  tasa de referencia como una medida para frenar la inflación, y de alguna forma detener la subida que ha tenido el tipo de cambio que se ubica arriba de 20.60 pesos en su cotización interbancaria.

    Aunque se esperaba que la subida en tasas sería una decisión unánime, la votación fue 4 a 1 siendo el subgobernador Gerardo Esquivel quien voto en contra, porque no comparte la idea de sus pares que la inflación se pueda atemperar subiendo el costo del dinero, con todo y que en los últimos meses ha crecido en doble digito el monto de billetes y monedas en circulación.

    Esta visión distinta del tema de la inflación al interior del banco central para algunos inquieta, máxime que está en puerta la salida de Díaz de León como gobernador, y se espera la llegada de Arturo Herrera Gutiérrez con todo el sello de la 4T.

    Como sea, el costo del dinero seguirá subiendo porque la inflación todavía tardará en bajar.

    La ruta del dinero

    En el gremio casa bolsero se sigue con cierto interés el derrotero de Bursamétrica Casa de Bolsa.  Y es que Ernesto O’Farril Santoscoy se ha enfrascado con otros financieros y el tema ya derivó en demandas millonarias. En ese toma y daca O’Farril ha optado por el camino fácil de orquestar campañas de desprestigio en contra de varias empresas que lo tienen demandado, entre ellas Grupo Escorfin. El caso es que cuestiona la gestión del presidente de Busamétrica quien no conforme con cobrar cifras millonarias por instalar sistemas a los que se les tuvo que invertir dinero extra porque carecían de un funcionamiento óptimo para la casa de bolsa, también se revisan cobró inflados por servicios de análisis donde se entregaban reportes que no ayudaban a la toma de decisiones de la casa de bolsa, pero que se tenían que pagar dada su posición dentro de la institución. Y bueno, por lo que refiere a Escorfin que encabeza Roberto Guzmán basta decir que con más de 20 años en el mercado siempre ha cumplido con sus compromisos a pesar de los efectos de la pandemia con inversiones en sectores como el inmobiliario, minero, turismo, energías limpias y préstamo con descuento de nómina, entre otros. Otro negocio relevante de Escorfin es el primer y único Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) en Yucatán, con más de 3 mil viviendas de interés social para beneficio del mismo número de familias, y con una reserva por desarrollo de más de 70 hectáreas. Muy diferente a lo que O’Farril ha querido dibujar en sus malintencionadas charlas con el sector financiero, en donde todo acaba por saberse y pagarse… Se consolida la relación de negocios entre Juan Vergara y Raúl Beyruti luego de la compra del canal de televisión cuando siguen abiertas las investigaciones por el tema del outsourcing y la familia del dueño de GIN Group se deja ver en Miami en la lujosa Torre Porche.

  • Analizan tasas de interés de referencia alternas

    Banco de México

    Creación del Grupo de Trabajo de Tasas de Referencia Alternativas en México

    Con el objetivo de promover el sano desarrollo del sistema financiero y considerando las recomendaciones planteadas por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), respecto de las características con las que las tasas de referencia deben cumplir, el pasado 15 de enero, el Banco de México anunció la decisión de publicar una nueva tasa de referencia conocida como TIIE de Fondeo a un día hábil bancario.1 El Banco de México comenzó a publicar la TIIE de Fondeo a un día hábil bancario el 16 de enero de este año, junto con series históricas de la nueva tasa disponibles desde enero de 2006.
    La nueva tasa de referencia refleja las condiciones de fondeo al mayoreo interbancario y entre casas de bolsa, para operaciones de reporto con valores gubernamentales, así como con los valores los emitidos por el Banco de México y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), a plazo de un día en México.
    El Banco de México promueve el desarrollo de la nueva TIIE de Fondeo a un día a efectos de que sea una referencia clave en el mercado de dinero. Al basarse en transacciones de reporto observadas diariamente tanto en el mercado interbancario como entre casas de bolsa, la nueva TIIE de Fondeo a un día cuenta con todos los elementos necesarios para ser considerada como una tasa de referencia que cumple con los estándares internacionales.

    En este sentido, el 29 de septiembre, representantes del sector público y privado del mercado de renta fija mexicano celebraron una primera reunión con el propósito de crear y establecer el Grupo de Trabajo de Tasas de Referencia Alternativas en México (GTTR).
    Dicho Grupo de Trabajo, coordinado por el Banco de México, se constituye como un foro de discusión de participantes del mercado de renta fija nacional, y tiene la finalidad de promover el uso de tasas de interés de referencia más robustas de acuerdo con los principios globales de buenas prácticas. Adicionalmente, el Grupo de Trabajo buscará ampliar el uso de dichas tasas de interés como referencia en los diferentes instrumentos financieros de los mercados de dinero, de renta fija y de derivados, así como en diversos instrumentos bancarios utilizados frecuentemente por hogares y entidades del sector público y privado.
    Los miembros que integran este Grupo de Trabajo representan a instituciones de crédito, casas de bolsa, plataformas electrónicas de negociación, casas de corretaje, bolsas de valores, autoridades financieras, proveedores de precios, custodios, entidades financieras no bancarias, y corporativos, entre otros, con participación significativa en el mercado de renta fija local.
    La creación del Grupo de Trabajo de Tasas de Referencia Alternativas en México (GTTR) está alineada al cumplimiento de las finalidades del banco central previstas en la Ley del Banco de México, incluyendo promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

  • Crece operación de SIC en Bolsa Mexicana de Valores

    El Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV reporta alta actividad
    a pesar del entorno de volatilidad en los mercados

    • De enero a abril, se listaron 101 valores, de los cuales, 53 fueron Acciones y 48 ETFs
    • El SIC se ha mostrado en constante evolución y de cambios que le han permitido un mayor crecimiento, dando oportunidad a que más inversionistas locales participen en la negociación de valores internacionales desde México.

    El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC), plataforma creada por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para listar y operar valores de mercados extranjeros, ha registrado una alta actividad durante los primeros meses del 2020, pese a la incertidumbre en la economía y en los mercados globales, y la contingencia por COVID-19.
    La BMV, a través del SIC, demuestra que continúa impulsando al sector financiero en México, otorgando más opciones a los inversionistas y fortaleciendo sus nexos con el resto del mundo. El resultado de esto es el número total de valores al cierre de abril de 2020, que fue de 2,278, de los cuales, 1,149 corresponden a Acciones y 1,129 a ETFs (Exchange Traded Funds). Durante estos cuatro meses del año en curso, se listaron 101 valores, 53 acciones y 48 ETFs.
    El Sistema Internacional de Cotizaciones ofrece las siguientes ventajas:

    • Da acceso a toda clase de inversionistas teniendo la posibilidad de operar de manera electrónica.
    • Permite la diversificación de portafolios, de manera geográfica, sectorial y de monedas.
    • Existen cientos de opciones de inversión entre acciones y ETFs, además de ofrecer liquidez ilimitada.

    Otros de los factores que han permitido el crecimiento constante del SIC, es el proceso innovador que implementó la BMV llamado “4×4”, para listar valores y cuyo proceso se describe de la siguiente manera:
    El inversionista puede contactar a una Casa de Bolsa, Banco, Asset Manager, Operadora o Afore para que inicie el trámite de listado de valores con la BMV. Se deben enviar cuatro datos del valor en cuestión, ya sea “ticker”, ISIN (International Securities Identification Number), mercado y moneda donde cotiza.
    Una vez que la BMV se cerciora de que se esté cumpliendo con los requisitos regulatorios, se listaría en los próximos cuatro días hábiles.
    Un elemento adicional que ha contribuido al crecimiento del Mercado Global, son los cambios regulatorios que publicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a finales del 2016, para hacer más eficiente y accesible la operación de este segmento del mercado de Valores.
    En esta nueva regulación se destacó principalmente la eliminación de la figura del Patrocinador, así como la inclusión del Instituto de Depósito de Valores (Indeval), para ser el responsable en términos de la información de todos los valores listados en el SIC para que, el inversionista mexicano, tenga la misma información que en el mercado de origen, con los mismos derechos corporativos y patrimoniales, y con la seguridad de que quienes participan en este segmento, cuentan con servicios integrales y una mayor certidumbre sobre la liquidación de los valores.
    Lo anterior ha beneficiado el acceso a diferentes participantes del mercado para promover el listado de valores extranjeros, agilizando el proceso, además de reducir los costos de operación.
    Asimismo, la BMV ha acompañado a más de 30 casas de Bolsa, Bancos y Asset Managers, asesorándolos en sus procesos y generando más agilidad en los listados de valores.
    Durante este tiempo, el SIC se ha mostrado en constante evolución y de cambios que le han permitido un mayor crecimiento, dando oportunidad a que más inversionistas locales participen en la negociación de valores internacionales desde México. Es así como, Grupo BMV reconoce la importancia del SIC y reafirma su compromiso en continuar desarrollando alternativas para mantener una oferta competitiva a niveles internacionales.

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